Ibovespa sobe 1,08%, puxado por Vale (VALE3) e siderúrgicas, e fecha semana com ganhos de 3,16%

Impulsionado principalmente pelas ações de mineração e siderurgia, em especial a Vale (VALE3), o Ibovespa fechou o pregão desta sexta-feira (4) em alta de 1,08%, aos 118.155 pontos. Foram R$ 31,8 bilhões em volume negociado.

Com a performance de hoje, o índice fechou a semana com ganhos de 3,16%. No mês de novembro, o desempenho do Ibovespa é de alta de 1,83%, enquanto a valorização acumulada do ano soma 12,72%.

Vale ressaltar que o pregão desta sexta-feira é o último de 2022 com encerramento às 17h. Com o fim do horário de verão nos Estados Unidos no dia 6 de novembro, o pregão na B3 (B3SA3) terá uma hora adicional de duração, com início das negociações às 10h e o fechamento às 18h.

China impulsiona commodities

As ações de siderúrgicas e mineradoras foram impulsionadas pelo retorno das especulações sobre o afrouxamento da política chinesa de tolerância zero à Covid-19, que impactou o minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian para US$ 91 por tonelada, uma alta de 4,91%.

De acordo com relatório matinal da XP Investimentos, o ex-chefe do centro de controle e prevenção de doenças do país, Zeng Guang, afirmou que a política passará por “grandes mudanças”, e que 90% dos testes serão eliminados.

Neste contexto, a ação da Vale (VALE3) teve alta de 7,6%, enquanto Usiminas (USIM5) subiu 7,65% e CSN (CSNA3) saltou 6,34%.

Além do minério, o petróleo disparou com a notícia e o Brent fechou em alta de 4,12%, a US$ 98,57 por barril. Diante disso, a ação da 3R Petroleum (RRRP3) avançou 7,16% e a da Prio (PRIO3) ganhou 2,48%.

Balanços mexem com ações

A ação da Alpargatas, dona da Havaianas, despencou 15,37% após a companhia divulgar seu balanço do terceiro trimestre na noite de quinta-feira (3).

Mesmo com um avanço de 12% nas receitas no período, o lucro líquido recorrente caiu na comparação com o mesmo período do ano passado, impactado pelo aumento de despesas e pela perda de rentabilidade no mercado internacional.

Diante disso, a Alpargatas fechou o terceiro trimestre com lucro líquido recorrente de R$ 105 milhões, queda de 31% em relação aos mesmos três meses de 2021. O lucro líquido societário, que considera os efeitos da aquisição da participação na Rothy’s, anunciada em dezembro de 2021, foi de R$ 45 milhões. A XP, que previa um lucro societário de R$ 72 milhões, considerou os resultados “fracos, como esperado”.

As ações do Pão de Açúcar (PCAR3), por sua vez, tiveram baixa de 8,75%. De acordo com o balanço, o resultado do terceiro trimestre foi de prejuízo líquido de R$ 288 milhões, perdas 221,7% maiores do que as anotadas nos mesmos três meses de 2021.

O número ficou pior que as estimativas. O Bank of America esperava um prejuízo de R$ 58 milhões, enquanto XP Investimentos projetava perdas de R$ 16 milhões e o BTG Pactual apostava em prejuízo de R$ 47 milhões.

Em uma reviravolta, as ações da Petrobras também caíram forte, com os papéis preferenciais (PETR4) recuando 5,51% e os ordinários (PETR3), 5,23%.

O lucro líquido da estatal alcançou R$ 46,096 bilhões, uma alta de 48% ante o mesmo período do ano anterior, enquanto o lucro operacional, refletido no Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado, subiu 50,5%, para R$ 91,421 bilhões na mesma base de comparação.

Além disso, a companhia anunciou o pagamento de R$ 43,7 bilhões em dividendos, sendo R$ 3,35 por ação, em duas parcelas iguais. Na tarde de hoje, porém, o pagamento dos dividendos foi posto em xeque, derrubando as ações.

Segundo a coluna de Miriam Leitão no jornal O Globo, o TCU (Tribunal de Contas da União) pediu que o tribunal suspenda a aprovação de distribuição de proventos.

Na sequência, a Rumo (RAIL3) recuou 6,23% após anunciar o início de construção da primeira fase do terminal de carga no Mato Grosso. A perspectiva é que, ao mesmo tempo em que o anúncio traz mais visibilidade sobre um projeto com potencial de aumentar significativamente os volumes transportados pela companhia, a expectativa de maiores investimentos cria um ponto de preocupação.

Entenda:
Ação da Rumo (RAIL3) cai 7% após elevar expectativa de desembolso com investimentos

Payroll anima

Outro fator por trás da alta do Ibovespa nesta sexta foi o bom desempenho das Bolsas globais, repercutindo os dados do relatório de empregos privados nos Estados Unidos, o payroll.

De acordo com o documento, o mercado de trabalho americano criou 261 mil vagas em outubro, número acima do projetado por analistas. Mesmo assim, o aumento no número de desempregados fez a taxa de ocupação da maior economia do mundo subir 0,2 ponto percentual, para 3,7%.

O fato animou as bolsas americanas ao indicar que o Federal Reserve (banco central dos EUA) pode ter espaço para subir um pouco menos os juros nos próximos meses. O S&P 500 teve alta de 1,36%, o Dow Jones subiu 1,26% e o Nasdaq avançou 1,28%. Na Europa, o índice Euro Stoxx 50 registrou ganhos de 2,65%.

Criptomoedas

O Bitcoin (BTC) voltou a performar acima de US$ 21 mil nesta sexta-feira com a repercussão positiva dos investidores, após os dados de trabalho americano acima do esperado. Seguindo a mesma toada, o Ethereum (ETH) alcançou o nível de US$ 1,6 mil.

Por volta das 16h50, a maior cripto em valor de mercado subia 2,4%, negociada a US$ 21.221, segundo dados disponíveis na plataforma TradeMap. Na mesma hora, o ETH tinha alta de 4,8%, vendido a US$ 1.654.

Os próximos dias devem manter a volatidade no mercado. Após os solavancos gerados pelo Fed e pelos indicadores de emprego, investidores ficam à espera de novos dados da inflação americana medida pelo CPI.

O número é fundamental para entender se a expansão dos juros promovida pelo Fed está surtindo efeito, além de indicar se o ritmo atual deve ser mantido ou desacelerado a partir dos próximos meses.