A Kora Saúde (KRSA3) divulgou nesta quinta-feira (12), por meio de fato relevante, que o preço por ação de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) restrita será de R$ 7,20, no piso da faixa indicativa.
De acordo com o documento oficial entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o intervalo estipulado pelos coordenadores da operação ia até R$ 9,96.
A companhia havia suspendido sua abertura de capital, desmotivada pela situação do mercado na época.
Posteriormente, retomou o processo junto à B3, mas desta vez de forma restrita. Assim, somente investidores qualificados podem participar.
Com a emissão de mais de 106 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a companhia movimentou R$ 662,98 milhões.
Segundo a Kora Saúde, após o IPO, o capital social da companhia será de R$ 332,057.032,89, dividido em 750.671.842 ações.
A quantidade de ações ofertadas pela companhia de forma restrita poderá aumentar, em consequência da possibilidade de colocação das ações do lote suplementar.
Os recursos nativos da oferta primária serão destinados a:
- Expansão inorgânica através de aquisição de ativos (incluindo o pagamento de parcela do Preço de Aquisição do Hospital Anchieta);
- Ampliação dos ativos já existentes (brownfield);
- Inauguração de novos hospitais (greenfield);
- Expansão de outros segmentos hospitalares (oncologia, imagem, diagnóstico).”
Os papéis da oferta, desconsiderando o lote suplementar, passarão a ser negociados na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, a partir de 13 de agosto.
Foto: Kora Saúde/Divulgação