FII do Itaú começa nova oferta de R$ 500 milhões; confira detalhes
O fundo imobiliário ICDI11, sob gestão da Itaú Unibanco Asset Management, abriu a 3ª emissão de cotas, com oferta que pode movimentar inicialmente até R$ 500 milhões. A operação prevê a distribuição de até 5.002.001 novas cotas e poderá ocorrer em até duas séries, conforme os documentos do fundo. A emissão contempla ainda a possibilidade de lote adicional.
Na primeira série, cada nova cota tem preço definido de R$ 99,96. Na segunda série, o valor por cota será calculado a partir do patrimônio por cota do dia útil anterior à integralização, acrescido de 85% da variação acumulada da Taxa DI, seguindo as regras da oferta. A alocação será feita em regime de melhores esforços.
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A estrutura da operação permite um lote adicional de até 25% da quantidade inicialmente ofertada, o que representa até 1.250.500 cotas extras. Considerando o preço da primeira série, esse adicional equivale a aproximadamente R$ 125 milhões. Caso o lote suplementar seja integralmente utilizado, a captação potencial poderá superar R$ 625 milhões.
Fundo imobiliário ICDI11 detalha termos da 3ª emissão
Em comunicado complementar, o fundo informou a alteração do fator de proporção para o exercício do direito de preferência. Após rerratificação decorrente de exigências apresentadas pela B3, o índice passou a ser de 0,8845448193748169. Esse fator será aplicado sobre a quantidade de cotas detidas por cada investidor no terceiro dia útil após a divulgação do anúncio de início da oferta.
Quando o cálculo do direito de preferência resultar em fração, o arredondamento será feito para baixo. As regras constam nos materiais da emissão e atendem aos procedimentos operacionais da B3 para ofertas desse tipo. O objetivo é padronizar o rateio entre os cotistas habilitados dentro do cronograma definido.
A oferta é direcionada a investidores qualificados. O investimento mínimo estabelecido é de 10 novas cotas, equivalente a R$ 999,60, tomando como referência o preço da primeira série. As novas cotas serão admitidas à negociação na B3 após o encerramento da oferta e a obtenção da autorização necessária para a liberação à negociação.
Fundo imobiliário define preferência e cronograma
O período de coleta de intenções de investimento da primeira série vai de 11 de setembro a 6 de outubro de 2026, com liquidação prevista para 13 de outubro. Para a segunda série, as liquidações poderão ocorrer diariamente entre 15 de outubro e 15 de dezembro, enquanto houver cotas disponíveis para emissão, observados os limites da oferta.
Segundo o prospecto, os recursos líquidos captados serão destinados à compra de ativos alinhados à política de investimento do fundo. Também poderão ser alocados em ativos de liquidez e no pagamento de encargos do veículo. Na data do documento, não havia ativos específicos previamente definidos para receber o capital da emissão.
A precificação em duas séries busca acomodar diferentes dinâmicas de alocação. Enquanto a primeira série tem preço fixo, a segunda adota referência no patrimônio por cota do dia útil anterior à integralização, somada a 85% da variação acumulada da Taxa DI. Esse desenho permite que o valor reflita parâmetros atualizados ao longo do período de distribuição.
Com a possibilidade de lote adicional de até 25% sobre a quantidade inicialmente ofertada, a oferta pode ampliar a captação além do montante-base. Mantidas as condições previstas, a operação pode alcançar mais de R$ 625 milhões. Todo o processo seguirá as diretrizes da B3 e as etapas formais até a liberação para negociação das novas cotas no mercado secundário.
