O Mercado Livre (MELI34) captou US$ 1 bilhão com a emissão de títulos de dívida no mercado internacional, com vencimento em 2036.
A operação teve demanda de mais de cem investidores institucionais e os recursos serão destinados ao reforço do caixa e financiar as operações da empresa.
Os papéis têm prazo de dez anos e pagam juros de 5,850% ao ano. As notas são sênior e não garantidas e foram registradas na Securities and Exchange Commission (SEC), o regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos.
O Mercado Livre possui classificação de grau de investimento pelas três principais agências de risco: BBB- pela S&P e Fitch e Baa3 pela Moody’s.
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Para o diretor financeiro do Mercado Livre, Martín de los Santos, a companhia conseguiu precificar a nova emissão de dez anos com o mesmo spread – prêmio pago pelo emissor sobre uma taxa de referência – da emissão anterior, que tinha prazo de sete anos. “Isso reflete a confiança que os investidores continuam depositando na execução e no modelo de negócios do Mercado Livre”, afirmou.
Segundo o executivo, a operação também representa mais um passo na consolidação da companhia como emissora de grau de investimento nos mercados internacionais.
A transação foi coordenada pelo BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan e Morgan Stanley. A Allen & Company e o Santander também participaram da distribuição dos títulos.
