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A instabilidade econômica e as altas taxas de juros criaram condições para que muitas empresas optassem pela recompra de ações, em vez de buscar expansões, que envolvem riscos mais elevados. Além disso, a falta de clareza nas políticas econômicas, especialmente nas mudanças no sistema tributário, desincentivou novos investimentos, o que impulsionou ainda mais a adoção dessa estratégia. A recompra de ações, assim, se tornou uma alternativa viável para proteger o valor de mercado das companhias e alinhar os interesses de acionistas e gestores.

De acordo com dados disponibilizados pela B3, o grande destaque de 2024 foi o recorde do programas de recompra de ações, com 114 programas no total. Esse número superou o ano de 2021, quando a pandemia impulsionou a adoção dessa estratégia, somando 102 programas. A marca alcançada em 2024 reflete uma ação decisiva das empresas para proteger seu valor no mercado e demonstrar resiliência em tempos de incerteza econômica.

O movimento das empresas em direção aos programas de recompra de ações não é novidade em 2024, mas a continuidade de uma tendência crescente. A percepção de que muitas ações estão subvalorizadas, somada ao desequilíbrio entre o valor de mercado e a avaliação interna das companhias, torna a recompra uma estratégia atrativa para reforçar o valor dos papéis e alinhar os interesses de acionistas e gestores.

Atualmente, há 115 programas de recompra de ações em andamento no Brasil, conforme dados da B3, até 14 de janeiro. Desses, 96 foram iniciados em 2024, com duração predominante entre 12 e 18 meses. O valor estimado total desses programas ativos é de aproximadamente R$ 68,689 bilhões. A estimativa foi calculada com base na média das cotações da data inicial de cada programa até o fechamento do dia 14 de janeiro, multiplicada pela quantidade máxima que pode ser adquirida de cada tipo de ação, conforme estipulado no programa de recompra.

Esse movimento expressivo reflete a estratégia das empresas ao identificarem que suas ações estão sendo negociadas abaixo do valor justo. A recompra sinaliza ao mercado que os papéis podem estar em um momento atrativo para compra, além de reduzir a quantidade de ações em circulação, o que aumenta o lucro por ação (LPA) e potencializa o pagamento de dividendos. Além disso, as ações recompradas podem ser mantidas em tesouraria para serem revendidas futuramente a preços mais altos, gerando lucro não recorrente, ou utilizadas em programas de stock options e em processos de fusões e aquisições.

Algumas empresas se destacam pela frequência e volumes significativos de programas de recompra de ações desde 2004, tornando-se líderes nesse tipo de estratégia. Esse movimento reflete a busca contínua por proteger o valor de mercado, aumentar a valorização das ações e fortalecer a confiança dos investidores. No entanto, é importante ressaltar que a recompra nem sempre é positiva. Em alguns casos, pode ser vista como uma tentativa de mascarar problemas financeiros ou como uma opção quando não há melhores oportunidades de crescimento, comprometendo o futuro da empresa. A seguir, temos um ranking com as empresas que mais adotaram essa estratégia:

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Esse desempenho foi influenciado por diversos fatores, como o cenário fiscal doméstico, o ciclo de alta da Selic, além de tensões internacionais. 

Este artigo oferece uma análise sobre o que impulsionou as altas e baixas mais marcantes do mercado em setembro.

Panorama geral do mercado em setembro

O Ibovespa, que havia alcançado uma máxima histórica de 137.400 pontos no fim de agosto, iniciou um movimento de correção no início de setembro, resultando em uma queda de 3,08%. 

Essa queda interrompeu a série de altas que o índice vinha registrando desde junho. No acumulado de 2024, o Ibovespa apresenta uma queda de 1,77%, mas ainda se mantém positivo no trimestre, com um avanço de 6,38%.

A queda foi influenciada por um novo ciclo de alta dos juros promovido pelo Banco Central, que elevou a Selic para conter as pressões inflacionárias. O aumento dos juros impactou fortemente o setor de varejo, que viu suas ações despencarem ao longo do mês. 

Além disso, o cenário fiscal brasileiro também adicionou incertezas ao mercado, com ruídos relacionados ao relatório de receitas e despesas divulgado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, que indicou um possível aumento da dívida pública em quase R$ 70 bilhões.

No âmbito internacional, o dólar encerrou o mês com uma leve alta de 0,21%, sendo cotado a R$ 5,4474, mas acumulou uma retração de 3,33% ao longo de setembro. Com isso, o Ibovespa em dólar fechou o mês a 24.198 pontos, uma leve alta em relação ao mês anterior, movido pelo ajuste cambial.

Principais altas da bolsa em setembro de 2024

Apesar do cenário desafiador, algumas empresas conseguiram se destacar com performances positivas durante o mês de setembro. O setor de mineração, em particular, registrou bons resultados.

CSN Mineração (CMIN3): A CSN Mineração foi o destaque positivo do mês, com uma valorização expressiva de 21,48%. A alta no preço das commodities e a demanda internacional robusta contribuíram para esse desempenho.

Azul (AZUL4): A companhia aérea Azul registrou uma valorização de 15,77%. O aumento da demanda por viagens aéreas, aliado a estratégias de redução de custos operacionais, favoreceu o crescimento das ações.

Santos Brasil (STBP3): A operadora de terminais portuários teve um ganho de 13,54%, impulsionada pela recuperação no setor de logística e comércio exterior.

Braskem (BRKM5): A petroquímica Braskem registrou alta de 10,48%, apoiada pela alta no preço do petróleo e a recuperação no setor industrial.

CSN (CSNA3): A Companhia Siderúrgica Nacional também foi beneficiada pela alta nas commodities e valorizou 8,68%.

Essas empresas conseguiram capturar parte das oportunidades do mercado, mesmo em um cenário global de maior cautela. A alta no preço do petróleo e a recuperação no comércio exterior foram os principais fatores que impulsionaram esses setores.

Principais baixas da bolsa em setembro de 2024

O ciclo de alta da Selic afetou o setor de varejo, um dos mais sensíveis à elevação dos juros, uma vez que o custo do crédito aumenta para as empresas e consumidores, limitando o poder de compra e os resultados das varejistas. Isso resultou em quedas acentuadas de algumas das maiores empresas do setor no Brasil.

Assaí (ASAI3): A rede de atacado registrou uma forte desvalorização de 21,94%, sendo uma das principais perdedoras do mês. O aumento da Selic reduziu o apetite do consumidor, impactando diretamente o desempenho da empresa.

Magazine Luiza (MGLU3): Outro nome de peso no varejo, a Magazine Luiza teve uma queda de 20,23% em setembro, reflexo das dificuldades enfrentadas pelo setor, agravadas pelo encarecimento do crédito e pela desaceleração no consumo.

Azzas (AZZA3): As ações da Azzas caíram 13,94%, também influenciadas pelo ciclo de alta dos juros e um cenário fiscal mais incerto.

Casas Bahia (BHIA3): Fora do índice Ibovespa, as ações da Casas Bahia despencaram 33,6% em setembro, refletindo as dificuldades do varejo e os desafios da empresa em se adaptar ao novo cenário econômico.

Minerva (BEEF3): A Minerva registrou uma queda de 15,35%, influenciada pela volatilidade nos preços das commodities agrícolas e uma menor demanda externa por carne bovina.

Essas quedas revelam como o aumento dos juros afeta diretamente os setores que dependem fortemente do consumo interno e do crédito, como o varejo, que viu suas margens de lucro apertadas e suas expectativas de crescimento revisadas para baixo.

Manter-se atualizado é sempre importante!

O desempenho da Bolsa de Valores em setembro de 2024 demonstrou a importância de acompanhar de perto as movimentações do mercado e os fatores que influenciam diretamente o comportamento dos preços das ações. 

Seja você um investidor iniciante ou experiente, é fundamental manter-se informado sobre as tendências econômicas, decisões governamentais e eventos internacionais que podem impactar o mercado financeiro.

A volatilidade observada em setembro serve como um lembrete de que, embora o mercado de ações ofereça oportunidades de rentabilidade, ele também está sujeito a oscilações significativas que podem trazer desafios inesperados. 

Para aqueles que buscam explorar o mercado, é crucial adotar uma estratégia de investimento informada e diversificada, alinhada ao seu perfil de risco e aos seus objetivos financeiros.

Ficar atento às principais tendências e aos movimentos de alta e baixa da Bolsa pode ser a chave para tomar decisões mais assertivas e seguras em seus investimentos.

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Contexto econômico atual

Setembro foi marcado por uma alta de 3,57% no Ibovespa, encerrando o mês em 104.745 pontos. O desempenho foi influenciado por dois grandes movimentos. Na primeira quinzena, o otimismo prevaleceu com a desaceleração das tensões comerciais entre China e Estados Unidos, o que impulsionou os mercados globais. 

No entanto, a segunda quinzena foi mais volátil, com a possibilidade de pausa no ciclo de cortes de juros nos EUA e tensões geopolíticas no Oriente Médio, incluindo a abertura do processo de impeachment do presidente americano.

No Brasil, o corte de 0,5% na taxa Selic trouxe perspectivas de juros mais baixos por um período mais longo, o que sustentou o desempenho positivo do Ibovespa. A expectativa de mais dois cortes de 0,5% até o fim do ano, levando a Selic a 4,5%, aumenta o apetite pelo mercado de ações. A aprovação da reforma da previdência no Senado, esperada para a primeira quinzena de outubro, também contribui para o otimismo.

Tendências globais

O cenário internacional segue instável, especialmente com a escalada de tensões no Oriente Médio. O conflito entre Irã e Israel tem causado impactos significativos nos preços do petróleo, que subiram mais de 5% no início de outubro, impulsionando as ações de empresas como a Petrobras, que registrou alta de 2,67%. No entanto, essa alta do petróleo também pode elevar as preocupações com a inflação global, especialmente nos EUA e na Europa.

Outro fator a ser observado é o mercado de trabalho americano, que segue forte apesar de sinais de desaceleração econômica. Greves de trabalhadores portuários nos EUA também podem afetar o comércio global, trazendo riscos adicionais.

Já os estímulos econômicos recentemente adotados pela China já tiveram impacto positivo nas bolsas asiáticas e podem influenciar diretamente o mercado brasileiro, especialmente as empresas ligadas ao setor de mineração. É importante destacar que a Vale (VALE3), maior peso no Ibovespa, é fortemente influenciada pelos indicadores econômicos chineses.

Se a China apresentar sinais de crescimento nos setores imobiliários, o preço das ações da Vale pode voltar a alcançar R$ 70,00, segundo especialistas. Além da Vale, outras empresas ligadas ao minério de ferro, como CSN Mineração (CMIN3) e Usiminas (USIM5), também podem se beneficiar desse cenário.

Perspectivas para o mercado interno

No Brasil, o fiscal continua sendo uma preocupação central. O bloqueio de R$ 13,3 bilhões no orçamento anunciado pelo governo federal trouxe algum alívio para os investidores, mas o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ressaltou a necessidade de um “choque fiscal positivo” para garantir juros mais baixos no futuro. O desempenho das commodities, especialmente petróleo e minério de ferro, segue como um fator–chave para a bolsa brasileira.

Setores em foco

Com o petróleo em alta, o setor de energia, especialmente empresas como Petrobras e PRIO, deve continuar em destaque. Além disso, o setor de construção, representado por empresas como MRV, mostra sinais de otimismo, com fundamentos sólidos e boas perspectivas de retorno. Já o setor de aviação, com, entre outras, Azul e Gol, pode enfrentar dificuldades com o aumento dos preços dos combustíveis.

Próximas semanas

O mês de outubro promete ser intenso, e os investidores devem ficar atentos tanto às questões globais, como a guerra no Oriente Médio e dados econômicos dos EUA, quanto aos desdobramentos internos no Brasil, incluindo a continuidade da agenda de reformas e a evolução dos indicadores econômicos.

Os balanços do terceiro trimestre também terão destaque em outubro, com grandes empresas como Vale (VALE3), Suzano (SUZB3), Weg (WEGE3), Bradesco (BBDC4) e Ambev (ABEV3) divulgando seus resultados. Investidores estarão de olho para verificar se essas companhias estão aproveitando o crescimento econômico brasileiro e aprimorando sua eficiência operacional.

Acompanhe as principais notícias do mercado aqui!

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Mas, para ajudá-lo a ter uma ideia do que esperar da bolsa de valores em julho de 2024, separamos algumas informações relevantes e as análises de alguns especialistas.

Contexto econômico atual

Em junho, o Ibovespa encerrou com um leve avanço de 1,48%, acumulando o segundo mês positivo em 2024. No entanto, no acumulado do primeiro semestre, o índice ainda registra perdas de cerca de 8%.

A inflação continua sendo um ponto de atenção, mas há expectativas de que ela comece a ceder nos próximos meses. O Banco Central mantém a política de elevação da taxa Selic para combater a inflação, o que pode resultar em um ritmo mais lento de crescimento econômico. 

Tendências globais

O cenário internacional também apresenta desafios. A guerra na Ucrânia continua a impactar os preços das commodities e a economia global. 

O Federal Reserve dos EUA deve manter a tendência de aumento dos juros para combater a inflação, o que pode afetar os mercados emergentes, como o Brasil. 

Essas tendências globais têm um efeito direto nos mercados locais, influenciando as estratégias de investimento e as expectativas dos investidores.

Perspectivas para o mercado interno

No Brasil, o contexto econômico é afetado tanto pelas políticas internas quanto pelas influências externas.

 A retirada de investimentos estrangeiros da B3 é um reflexo dos juros mais altos nos Estados Unidos. 

O saldo negativo da Bolsa de Valores brasileira no fim de maio, embora tenha mostrado uma pequena recuperação no mesmo mês, ainda é uma preocupação para os investidores locais.

Setores em foco

A recomendação para julho reflete o interesse contínuo em buscar retornos mais consistentes através de dividendos. 

As ações pagadoras de dividendos mais recomendadas para o mês de julho incluem Telefônica Brasil (VIVT3), Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Banco do Brasil (BBAS3) e BB Seguridade (BBSE3). 

A diversificação é uma estratégia-chave, considerando a volatilidade do mercado e as incertezas econômicas.

Próximas semanas

As próximas semanas serão desafiadoras por causa da perspectiva de manutenção das taxas de juros elevadas nos EUA para conter a inflação.

 No Brasil, a expectativa é de que a taxa Selic permaneça em níveis elevados por um período prolongado. Problemas fiscais continuam a ser uma grande preocupação, impactando a confiança dos investidores. 

A volatilidade e as incertezas globais destacam a importância de estratégias de investimento cautelosas.

A seguir, veja algumas informações detalhadas sobre as recomendações para este mês:

• Telefônica Brasil (VIVT3): recomendação 7, variação no mês anterior: -8,53%
• Petrobras (PETR4): recomendação 6, variação no mês anterior: -3,65%
• Vale (VALE3): recomendação 6, variação no mês anterior: -0,14%
• Banco do Brasil (BBAS3): recomendação 6, variação no mês anterior: -1,09%
• BB Seguridade (BBSE3): recomendação 5, variação no mês anterior: 0,31%

Continue acompanhando a Agência TradeMap para mais atualizações e análises sobre o mercado financeiro no Brasil e no mundo. 

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Só no primeiro semestre de 2024, o Ibovespa registrou uma queda de 7,7% em reais, mas a desvalorização foi ainda mais acentuada em dólares, com uma queda de 19,5%. Este foi o pior desempenho entre os principais mercados globais, refletindo uma forte desvalorização da moeda brasileira, que atingiu suas mínimas em mais de dois anos.

Aqui estão os principais eventos que impactaram o Ibovespa e o comportamento das ações:

Decisão do Banco Central sobre a Selic

O Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 10,50%. Esta decisão foi acompanhada de receios no mercado financeiro, já que havia uma expectativa de possível divergência entre os membros do Copom. 

A manutenção dos juros em um nível alto foi vista como uma medida para controlar a inflação, mas também trouxe preocupações sobre o impacto no crescimento econômico e nos setores mais sensíveis à taxa de juros, como o setor de consumo e o imobiliário.

Pronunciamento do presidente

No fim de junho, o presidente Lula fez declarações sobre medidas de corte de gastos públicos, o que ajudou a aliviar o pessimismo que dominava o mercado no início do mês. 

Essas declarações foram recebidas positivamente pelos investidores, levando a uma alta significativa do Ibovespa no dia 27 de junho, quando o índice subiu 1,36%. Este alívio temporário foi um dos principais fatores que contribuíram para a alta mensal do índice.

Turbulências fiscais

O início de junho foi marcado por incertezas fiscais domésticas. A falta de clareza sobre as políticas fiscais e a possibilidade de descontrole nas contas públicas geraram aversão ao risco, especialmente entre os investidores estrangeiros. 

Esses investidores buscaram segurança em ativos menos voláteis de economias mais maduras, o que afetou negativamente o mercado de capitais brasileiro.

Impacto do dólar

A valorização do dólar teve efeitos distintos sobre diferentes setores da economia. Para as empresas exportadoras, como as do agronegócio, a alta do dólar foi benéfica, aumentando a competitividade e os lucros em reais. 

No entanto, para empresas que dependem de insumos importados ou que têm dívidas em dólar, como as companhias aéreas, a valorização da moeda americana foi prejudicial, aumentando os custos operacionais e pressionando as margens de lucro.

Principais altas e baixas da bolsa

Altas

1. BRF (BRFS3): A empresa do setor de agronegócio liderou as altas com um crescimento de 22,01%, fechando junho a R$ 22,67. A alta do dólar contribuiu para o bom desempenho da empresa, que se beneficiou do aumento das exportações.
2. São Martinho (SMTO3): Com uma alta de 21,99%, a São Martinho foi a segunda maior alta do Ibovespa. A valorização do dólar ajudou a empresa, que é um dos principais players do setor sucroenergético no Brasil – por isso, mesmo estando em alta, essa ação não é muito recomendada.
3. Suzano (SUZB3): A empresa de papel e celulose subiu 17,06%, impulsionada pela desistência da compra da International Paper. A decisão de não seguir adiante com a aquisição foi vista como positiva pelo mercado, que considerou a transação grande demais e com sinergias pouco claras.
4. Weg (WEGE3): A Weg registrou uma alta de 12,36%, sendo favorecida pela alta do dólar e pela percepção de qualidade e estabilidade da empresa. A Weg é uma grande exportadora de bens industriais, e o dólar mais forte aumenta sua competitividade no mercado externo.
5. JBS (JBSS3): Fechou o mês com uma alta de 11,89%, com os analistas otimistas sobre o futuro desempenho da unidade de proteínas nos EUA. A expectativa de melhora no ciclo pecuário nos Estados Unidos e a valorização do dólar foram fatores que contribuíram para o bom desempenho da JBS.

Baixas

1. Azul (AZUL4): A companhia aérea teve a maior queda do mês, recuando 22,49%. A alta do dólar aumentou os custos operacionais, especialmente o preço do querosene de aviação. Além disso, o setor aéreo continuou a enfrentar dificuldades econômicas, com muitas companhias reportando prejuízos.
2. Assaí (ASAI3): O setor de varejo alimentar não teve um bom mês, e o Assaí registrou uma queda de 15,11%, encerrando o mês a R$ 10,34. A manutenção dos juros elevados prejudicou as expectativas de crescimento para o setor.
3. Yduqs (YDUQ3): A empresa de educação caiu 14,04%, sendo impactada por decisões do STF que restringem a abertura de novos cursos de medicina. A volatilidade das ações small caps também contribuiu para a queda.
4. Carrefour (CRFB3): Também do setor de varejo, o Carrefour teve um desempenho negativo, com uma queda de 9,07%, fechando a R$ 9,02. A manutenção dos juros altos afetou o setor de varejo, mesmo o alimentício, que é considerado mais resiliente.
5. Dexco (DXCO3): A empresa do setor de construção e materiais teve uma queda de 8,47%, influenciada pela manutenção da Selic e pela situação do mercado imobiliário. A dependência do setor de construção de ciclos econômicos mais amplos e de condições favoráveis de crédito pesou sobre o desempenho da Dexco.

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Esse período oferece uma visão geral do desempenho das empresas, que divulgam suas informações sobre lucros, receitas, despesas e outros indicadores relevantes, permitindo que investidores e analistas avaliem a saúde das companhias para decidir o rumo de seus investimentos.

Neste artigo exploraremos os principais dados da temporada de balanços do quarto trimestre de 2023, analisando os resultados financeiros de algumas das principais empresas norte-americanas. 

Panorama geral da temporada de balanços nos EUA

A temporada de balanços do quarto trimestre de 2023 nos Estados Unidos foi aguardada com expectativa, especialmente em relação ao impacto das decisões monetárias e aos resultados das empresas de diversos setores.

A divulgação do balanço ao mercado é obrigatória a cada três meses para empresas da bolsa e inclui, além de dados como resultado líquido (lucro ou prejuízo), Ebitda (lucro operacional), indicadores de receita, nível de endividamento, despesas, Capex e Opex e pagamento de dividendos ou Juros sobre Capital Próprio (quando a companhia opta por distribuir seu lucro entre os acionistas).

Confira a seguir os setores de maior destaque:

Big Techs

Um dos setores que sempre atraem grande atenção é o de tecnologia: os balanços do quarto trimestre de 2023 das gigantes tecnológicas revelam números impressionantes. 

Conforme divulgado em relatório no dia 2 de fevereiro, a Apple registrou lucro líquido de US$ 33,916 bilhões durante o último trimestre de 2023, um aumento de 13% em relação ao ano anterior, com uma receita de US$ 119,575 bilhões; 2% a mais que em 2022.

Outra gigante da tecnologia que chamou a atenção foi a Amazon, que obteve um faturamento de US$ 574,8 bilhões durante o mesmo período. Revertendo o prejuízo de quase US$ 3 bilhões do ano retrasado, a empresa reportou que fechou 2023 com um lucro líquido de US$ 10,6 bilhões, um aumento de mais de 3.000% em relação ao ano anterior.

Já a Alphabet, holding que administra os serviços do Google, anunciou que atingiu um faturamento de US$ 86 bilhões no quarto trimestre de 2023, 13% a mais que em 2022, lucrando mais de US$ 20,6 bilhões, com uma margem de 27%.

O último grande destaque fica para a Meta, controladora do Facebook, WhatsApp e Instagram, que entre outubro e dezembro de 2023 faturou US$ 40,11 bilhões, representando um lucro de US$ 14 bilhões; uma alta de 202% em relação a 2022. 

A divulgação do balanço comercial fez com que as ações da empresa disparassem, o que levou à quebra do recorde de aumento no valor de mercado em um único pregão – em fevereiro de 2022 a Amazon havia conquistado um aumento de US$ 191,26B, agora superado pelo crescimento de US$ 206 bilhões do grupo de Mark Zuckerberg.

A receita robusta dessas empresas reflete não apenas a resiliência do setor, mas também sua capacidade de se adaptar às mudanças do cenário global. Os investidores, diante desses resultados, podem considerar a continuidade do investimento em empresas de tecnologia como parte de uma estratégia de longo prazo.

Bancos

Os bancos norte-americanos também são protagonistas nessa temporada de balanços. Enquanto alguns enfrentam pressões por causa das taxas de juros e preocupações macroeconômicas, outros se beneficiam do ambiente favorável ao crédito e das oportunidades de investimento.

O JPMorgan apresentou um lucro líquido de US$ 9,31 bilhões no último trimestre – 15% menor do que em 2022, porém, no acumulado total o banco obteve seu maior lucro anual, de US$ 49,6 bilhões. 

O Citigroup também viu uma retração de 3% nos resultados do período, mas igualmente obteve um aumento de 4% na receita, alcançando os US$ 78,5 bilhões.

Já o Bank of America teve prejuízo: o lucro líquido do quarto trimestre foi de US$ 3,1 bilhões, 56% a menos que no ano anterior; a receita também apresentou uma queda de 10%, o que gerou queda nas ações.

Empresas brasileiras em destaque

Durante a temporada de balanços do quarto trimestre de 2023, algumas empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira apresentaram resultados financeiros significativos.  

As empresas de commodities, como as do setor de mineração, apresentaram resultados robustos, impulsionadas por melhores preços e volume XsX de produtos, como celulose e minério de ferro. A Petrobras, por exemplo, divulgou uma produção de 2,94 milhões de barris por dia no 4.º trimestre de 2023, 10,9% a mais no comparativo com 2022.

Além disso, com a queda da taxa Selic impactando positivamente as despesas financeiras das empresas, algumas instituições bancárias se destacaram: 

• O Banco do Brasil registrou um lucro líquido ajustado de R$ 9,4 bilhões, representando um aumento de 4,8% em relação ao mesmo período do ano anterior; 
• O Itaú dobrou o pagamento de proventos aos acionistas após os resultados acima do esperado, e vai distribuir 60% dos R$ 35,6 bilhões de lucro do ano.

Perspectivas para o Mercado Financeiro Internacional

Investidores atentos não apenas aos resultados específicos das empresas, mas também às análises de especialistas e às projeções para o futuro, estarão mais bem posicionados para navegar nos desafios e aproveitar as oportunidades que a temporada de balanços apresenta.

Veja algumas das principais expectativas:

1. Impacto da política monetária: As perspectivas para 2024 são vistas como dependentes, principalmente, da redução das taxas de juros em diversos mercados, com atenção especial para a balança comercial dos EUA;
2. Empresas de commodities: Caso não haja uma desaceleração econômica significativa, as empresas de commodities, como as do setor de mineração, podem ter excelentes resultados. No entanto, em caso de uma recessão forte, os ativos de risco, incluindo as empresas alavancadas, poderão sofrer.

Em resumo, a temporada de balanços nos Estados Unidos oferece uma riqueza de informações. A diversidade de resultados entre os setores, os impressionantes números das Big Techs e as nuances do desempenho bancário fornecem uma visão abrangente do estado da economia norte-americana.

Para os investidores, a chave está em utilizar essas informações para tomar decisões informadas. A análise detalhada dos balanços, combinada com a compreensão das tendências de mercado e das projeções econômicas, é essencial para construir uma carteira de investimentos robusta e adaptável às mudanças do cenário financeiro internacional. 

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Para ajudá-lo a se preparar, trazemos neste artigo uma análise aprofundada sobre as expectativas para a bolsa de valores em fevereiro. Confira:

Tendências macroeconômicas

Sempre é importante atentar para os indicadores que impactam diretamente o mercado de ações, como os macroeconômicos. Aqui estão algumas das principais tendências a serem observadas:

1. Inflação

Em 2023, as taxas de inflação continuaram elevadas em diversos países, desacelerando previsões de crescimento econômico e, consecutivamente, gerando incertezas para o mercado financeiro.

2. Taxas de Juros
   Deste modo, bancos centrais estão adotando políticas monetárias cautelosas, o que pode fazer com que o rendimento dos títulos diminua.
3. Aumento do PIB
   Na contramão dos movimentos de recessão, especialistas preveem que o PIB brasileiro poderá crescer cerca de 1,60% em 2024, chegando a 2% em 2025. O relatório do Banco Central será divulgado no dia 2 de fevereiro.

Eventos econômicos e políticos

Eventos econômicos e políticos desempenham um papel relevante na volatilidade do mercado. Neste mês, discussões dos bancos centrais estão chamando a atenção dos analistas, por exemplo:

• Reunião do Copom: o Comitê de Política Monetária brasileiro se reuniu dia 31/01 e reduziu pela quinta vez seguida a taxa básica de juros (Selic) em 0,50 ponto porcentual, de 11,75% para 11,25% ao ano.
• Reunião do Fed: já nos EUA, a reunião do Federal Reserve caminha na contramão – especialistas indicam que as taxas de juros serão mantidas até maio.
  

• Atualização do IPCA: a ser divulgado no dia 10 de fevereiro, os resultados do índice da inflação sustentarão as discussões sobre as taxas de juros no Brasil.

Setores em destaque

Diversificação é a palavra-chave quando se trata de investimentos, e em fevereiro não será diferente. Tecnologia, sustentabilidade e saúde são segmentos que têm atraído investidores, apresentando perspectivas promissoras. 

Conheça os porquês:

1. Tecnologia

O setor de tecnologia tem mostrado resiliência, e o desenvolvimento contínuo de serviços e produtos tecnológicos deve permanecer forte por causa dos avanços na digitalização da economia.

2. Saúde

A área da saúde é frequentemente considerada defensiva, e a demanda por seus serviços segue estável, considerando tendências como o envelhecimento populacional.

3. Sustentabilidade

Empresas que demonstram comprometimento socioambiental tendem a continuar atraindo investidores, visto que a conscientização sobre ESG aumenta.

Desempenho recente

Olhar para o desempenho recente da bolsa é uma prática fundamental para entender o momento do mercado. 

Em 2023, a bolsa de valores brasileira registrou seu melhor desempenho desde 2019, fechando o ano com uma alta histórica de 22% ao atingir 134.185,24 pontos.

Esse resultado positivo foi impulsionado por uma série de fatores, como a recuperação da economia pós-pandemia e a alta dos preços das commodities, beneficiando empresas exportadoras, como a Vale e a Petrobras.

Indicadores econômicos

Indicadores econômicos oferecem informações sobre o estado da economia, influenciam as decisões de política monetária e fiscal e afetam os mercados financeiros.

Por meio deles, investidores podem prever o panorama econômico para tomar decisões mais estratégicas. Estes merecem a sua atenção:

• Indicadores de emprego demonstram a força da economia e o crescimento do mercado;
• A balança comercial representa a saúde da economia do país, impactando o desenvolvimento do PIB e taxas de juros;
• O Índice de Gerentes de Compras (PMI) mede a atividade de setores-chave, explicitando o desempenho dos negócios conforme o ambiente;
• Já o nível de endividamento avalia a saúde das finanças públicas, afetando diretamente o mercado de investimentos e a valorização da moeda.

Riscos e oportunidades

A volatilidade do mercado pode ser intensificada por eventos inesperados, seja no âmbito político, econômico ou global, e, como sempre, para investir é preciso estar ciente dos riscos associados. 

Veja alguns dos riscos que investidores devem considerar antes de tomar decisões em fevereiro:

• Inflação: como mencionamos anteriormente, a inflação segue elevada no cenário global – os EUA, por exemplo, mesmo implementando medidas de controle nos últimos dois anos, ainda encaram a possibilidade de viver uma recessão neste ano.
• Conflitos geopolíticos: a intensificação da guerra na Ucrânia impacta o mercado de maneira geral, dificultando a produção e a distribuição de produtos e serviços.
• Crise energética: a escassez de energia na Europa provoca aumento nos preços de energia, o que afeta as atividades e desacelera o mercado.

Apesar desses riscos, existem também oportunidades que os investidores podem explorar, como:

• Fusões e aquisições: O setor de energia é um dos setores mais ativos com propostas de grandes operações de M&A, como a da 3R Petroleum com a PetroReconcavo.
• Pagamento de dividendos: empresas brasileiras pagarão dividendos em fevereiro, como Itaú-Unibanco, Petrobras, Vale, Bradesco, entre outras.
• Política monetária: com a redução dos juros, as medidas do Banco Central devem continuar a se tornar mais acomodatícias.

Recomendações para os investidores

Diante do cenário apresentado, estar preparado, informado e atento às tendências é a chave para navegar com sucesso pelo mês de fevereiro, tomando decisões fundamentadas em meio à dinâmica da bolsa de valores.

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Entre uma pauta e outra, notícias do mundo corporativo surpreenderam o mercado, e fizeram preço. No mês de janeiro, a revelação do escândalo contábil nas Lojas Americanas (AMER3) derrubou o valor da empresa, e disparou um gatilho de volatilidade nas varejistas da Bolsa. Em fevereiro, o Ibovespa despencou 7,49%, puxado por Petrobras (PETR3;PETR4) com a leitura apreensiva, pelo mercado, de interferência do governo nas operações da empresa. Além disso, o temor de aumento nas taxas de juros americanas fez com que casas de análise revisassem as recomendações de empresas endividadas, e as aéreas despencaram.

Já em março, o índice atingiu a mínima de 97.926 pontos no fechamento do dia 23. Após a quebra de três bancos nos EUA no espaço de uma semana, foi a vez do lendário Credit Suisse, que precisou ser comprado às pressas pelo rival UBS, para evitar um colapso em suas operações. O motivo em comum, estava ligado à forte elevação das taxas de juros nas principais economias, em busca de controle inflacionário. Os investidores internacionais passaram para o modo de aversão ao risco, derrubando os mercados ao redor do mundo, e contaminando a Bolsa brasileira, que já sofria com problemas domésticos. 

Da mínima em 23 de março até seu fechamento em 28 de dezembro, o Ibovespa avançou impressionantes 36.259 pontos, com uma valorização de 37%.

A receita do milagre iniciou a partir de abril, quando o Ibovespa registrou quatro meses consecutivos de alta. Internamente, com o andamento e aprovação do arcabouço fiscal pelo Congresso, e no exterior, a dissipação do temor de uma recessão global. Nos EUA, dados de emprego provaram a força da economia americana e dados de inflação desacelerando em níveis melhores do que o esperado permitiram que o mercado passasse a precificar o fim do ciclo de aperto monetário no horizonte. 

O rally de novembro, melhor mês da Bolsa brasileira, com o índice subindo 12,54%, foi marcado pela combinação de fatores domésticos e externos. No Brasil, início dos trâmites de aprovação da reforma tributária e reforço do compromisso do governo com a meta fiscal. Em Wall Street, novos indicadores econômicos, revelando desaceleração de preços, fizeram os investidores correrem às compras, intensificando as apostas de que o Federal Reserve (Fed) havia chegado ao limite do aperto monetário. 

Presente de Natal, em dezembro o Ibovespa avançou 5,38%, e chegou a atingir a marca histórica de 134.194 pontos no fechamento do dia 27. O mês foi marcado pela super quarta, com a decisão do Fed pela manutenção das taxas de juros e destaque no discurso de Jerome Powell, que reconheceu, pela primeira vez, o alívio do processo inflacionário. No comunicado, os membros do comitê do Fomc indicaram pelo menos 3 cortes para 2024, que surpreendeu positivamente os mercados. No cenário doméstico, o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa Selic em 0,50 ponto, para 11,75%, com perspectiva de mais cortes nas próximas rodadas. Em Brasília, o congresso aprovou reforma tributária no dia 15 e consequência disso, a agência de risco S&P elevou o rating do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável. Foi o conjunto de fatores para renovar o fôlego da Bolsa no último mês, e encerrar um 2023 histórico. 

Os destaques do mês:

Altas em dezembro

• Grupo Soma (SOMA3): +24,79%
• Pão de Açúcar (PCAR3): +21,19%
• Siderúrgica Nacional (CSNA3): +19,73

Baixas em dezembro

• Irb Br (IRBR3): -12,28%
• 3R Petroleum (RRRP3): -12,34%
• Casas Bahia (BHIA3): -15,70%

Os destaques do ano:

Altas em 2023

• Yduqs (YDUQ3): +123,19%
• Csn Mineração (CMIN3): +119,22%
• Ultrapar (UGPA3): +114,66%

Baixas em 2023

• Minerva (BEEF3): -38,88%
• Pão de Açúcar (PCAR3): -40,67%
• Casas Bahia (BHIA3): -81,03%

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Na análise semanal, o Ibovespa acumulou uma retração de 2,25%, refletindo a tendência negativa que tem prevalecido nos últimos dias. Além disso, o desempenho acumulado ao longo do mês de outubro é ainda mais pronunciado, com um declínio de 2,93%.

Entre as ações que compõem a carteira do Ibovespa, destaca-se a desvalorização expressiva da varejista Magalu (MGLU3), que liderou as baixas com um recuo de 15,38%. Foi o único papel a apresentar uma baixa inferior a 15% na semana.

Abaixo, apresentamos um ranking detalhado, exibindo tanto as maiores valorizações quanto as maiores quedas semanais dentre as ações que compõem a carteira do Ibovespa:

Altas

• Embraer (EMBR3): +4,35%
• Petrobras (PETR4): +4,33%
• Petrobras (PETR3): +3,79%
• Energisa (ENGI11): +3,24%
• Rede D’Or (RDOR3): +3,06%
• Raízen (RAIZ4): +2,42%
• IRB (IRBR3): +1,40%
• JBS (JBSS3): +1,21%
• BB Seguridade (BBAS3): +1,07%
• Taesa (TAEE11): +0,78%

Baixas

• Magalu (MGLU3): -15,38%
• CVC (CVCB3): -14,38%
• MRV (MRVE3): -9,96%
• Carrefour (CRFB3): -9,32%
• Iguatemi (IGTI11): -8,36%
• Marfrig (MRFG3): -7,74%
• Arezzo (ARZZ3): -7,71%
• EZtec (EZTC3): -7,40%
• Casas Bahia (BHIA3): -7,14%
• Yduqs (YDUQ3): -6,78%

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