Destaques da temporada de balanços EUA 

A temporada de balanços nos EUA é sempre aguardada com grande expectativa pelo mercado financeiro.

Esse período oferece uma visão geral do desempenho das empresas, que divulgam suas informações sobre lucros, receitas, despesas e outros indicadores relevantes, permitindo que investidores e analistas avaliem a saúde das companhias para decidir o rumo de seus investimentos.

Neste artigo exploraremos os principais dados da temporada de balanços do quarto trimestre de 2023, analisando os resultados financeiros de algumas das principais empresas norte-americanas. 

Panorama geral da temporada de balanços nos EUA

A temporada de balanços do quarto trimestre de 2023 nos Estados Unidos foi aguardada com expectativa, especialmente em relação ao impacto das decisões monetárias e aos resultados das empresas de diversos setores.

A divulgação do balanço ao mercado é obrigatória a cada três meses para empresas da bolsa e inclui, além de dados como resultado líquido (lucro ou prejuízo), Ebitda (lucro operacional), indicadores de receita, nível de endividamento, despesas, Capex e Opex e pagamento de dividendos ou Juros sobre Capital Próprio (quando a companhia opta por distribuir seu lucro entre os acionistas).

Confira a seguir os setores de maior destaque:

Big Techs

Um dos setores que sempre atraem grande atenção é o de tecnologia: os balanços do quarto trimestre de 2023 das gigantes tecnológicas revelam números impressionantes. 

Conforme divulgado em relatório no dia 2 de fevereiro, a Apple registrou lucro líquido de US$ 33,916 bilhões durante o último trimestre de 2023, um aumento de 13% em relação ao ano anterior, com uma receita de US$ 119,575 bilhões; 2% a mais que em 2022.

Outra gigante da tecnologia que chamou a atenção foi a Amazon, que obteve um faturamento de US$ 574,8 bilhões durante o mesmo período. Revertendo o prejuízo de quase US$ 3 bilhões do ano retrasado, a empresa reportou que fechou 2023 com um lucro líquido de US$ 10,6 bilhões, um aumento de mais de 3.000% em relação ao ano anterior.

Já a Alphabet, holding que administra os serviços do Google, anunciou que atingiu um faturamento de US$ 86 bilhões no quarto trimestre de 2023, 13% a mais que em 2022, lucrando mais de US$ 20,6 bilhões, com uma margem de 27%.

O último grande destaque fica para a Meta, controladora do Facebook, WhatsApp e Instagram, que entre outubro e dezembro de 2023 faturou US$ 40,11 bilhões, representando um lucro de US$ 14 bilhões; uma alta de 202% em relação a 2022. 

A divulgação do balanço comercial fez com que as ações da empresa disparassem, o que levou à quebra do recorde de aumento no valor de mercado em um único pregão – em fevereiro de 2022 a Amazon havia conquistado um aumento de US$ 191,26B, agora superado pelo crescimento de US$ 206 bilhões do grupo de Mark Zuckerberg.

A receita robusta dessas empresas reflete não apenas a resiliência do setor, mas também sua capacidade de se adaptar às mudanças do cenário global. Os investidores, diante desses resultados, podem considerar a continuidade do investimento em empresas de tecnologia como parte de uma estratégia de longo prazo.

Bancos

Os bancos norte-americanos também são protagonistas nessa temporada de balanços. Enquanto alguns enfrentam pressões por causa das taxas de juros e preocupações macroeconômicas, outros se beneficiam do ambiente favorável ao crédito e das oportunidades de investimento.

O JPMorgan apresentou um lucro líquido de US$ 9,31 bilhões no último trimestre – 15% menor do que em 2022, porém, no acumulado total o banco obteve seu maior lucro anual, de US$ 49,6 bilhões. 

O Citigroup também viu uma retração de 3% nos resultados do período, mas igualmente obteve um aumento de 4% na receita, alcançando os US$ 78,5 bilhões.

Já o Bank of America teve prejuízo: o lucro líquido do quarto trimestre foi de US$ 3,1 bilhões, 56% a menos que no ano anterior; a receita também apresentou uma queda de 10%, o que gerou queda nas ações.

Empresas brasileiras em destaque

Durante a temporada de balanços do quarto trimestre de 2023, algumas empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira apresentaram resultados financeiros significativos.  

As empresas de commodities, como as do setor de mineração, apresentaram resultados robustos, impulsionadas por melhores preços e volume XsX de produtos, como celulose e minério de ferro. A Petrobras, por exemplo, divulgou uma produção de 2,94 milhões de barris por dia no 4.º trimestre de 2023, 10,9% a mais no comparativo com 2022.

Além disso, com a queda da taxa Selic impactando positivamente as despesas financeiras das empresas, algumas instituições bancárias se destacaram: 

• O Banco do Brasil registrou um lucro líquido ajustado de R$ 9,4 bilhões, representando um aumento de 4,8% em relação ao mesmo período do ano anterior; 
• O Itaú dobrou o pagamento de proventos aos acionistas após os resultados acima do esperado, e vai distribuir 60% dos R$ 35,6 bilhões de lucro do ano.

Perspectivas para o Mercado Financeiro Internacional

Investidores atentos não apenas aos resultados específicos das empresas, mas também às análises de especialistas e às projeções para o futuro, estarão mais bem posicionados para navegar nos desafios e aproveitar as oportunidades que a temporada de balanços apresenta.

Veja algumas das principais expectativas:

1. Impacto da política monetária: As perspectivas para 2024 são vistas como dependentes, principalmente, da redução das taxas de juros em diversos mercados, com atenção especial para a balança comercial dos EUA;
2. Empresas de commodities: Caso não haja uma desaceleração econômica significativa, as empresas de commodities, como as do setor de mineração, podem ter excelentes resultados. No entanto, em caso de uma recessão forte, os ativos de risco, incluindo as empresas alavancadas, poderão sofrer.

Em resumo, a temporada de balanços nos Estados Unidos oferece uma riqueza de informações. A diversidade de resultados entre os setores, os impressionantes números das Big Techs e as nuances do desempenho bancário fornecem uma visão abrangente do estado da economia norte-americana.

Para os investidores, a chave está em utilizar essas informações para tomar decisões informadas. A análise detalhada dos balanços, combinada com a compreensão das tendências de mercado e das projeções econômicas, é essencial para construir uma carteira de investimentos robusta e adaptável às mudanças do cenário financeiro internacional. 

Fique sempre em dia com as novidades do mercado financeiro com a TradeMap!