PetroReconcavo (RECV3) quer vender ações para crescer; oferta pode chegar a R$ 1,9 bilhão

A PetroReconcavo (RECV3) quer vender novas ações para financiar seus planos de expansão. A oferta bilionária, no entanto, precisará ser aprovada pelos acionistas em uma assembleia marcada para 14 de junho.

O conselho de administração da companhia pretende vender pelo menos 44 milhões de novas ações da PetroReconcavo, o que resultaria numa captação de R$ 1,2 bilhão com base no preço de fechamento dos papéis da empresa na última sexta-feira (3), de R$ 27,42.

Os planos também preveem a possibilidade de venda de um lote adicional de 27 milhões de ações ações se houver demanda suficiente, o que aumentaria o potencial de arrecadação da oferta para cerca de R$ 1,9 bilhão.

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“A companhia pretende investir os recursos líquidos obtidos por meio da oferta primária para o financiamento de potenciais aquisições futuras de ativos que possam contribuir para a execução da estratégia de expansão, tais como a do Polo Bahia Terra em curso”, disse a PetroReconcavo em comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Se mesmo depois do lote adicional ainda houver demanda pelas ações, a PetroSantander Luxembourg vai vender 8,2 milhões de papéis da petrolífera. Hoje a holding é a maior acionista da empresa, com uma fatia de 82,5 milhões de ações, ou o equivalente a 33,2% do capital social.

A oferta de ações da PetroReconcavo aproveita o bom momento de mercado para as ações da companhia, que acumulam alta de 47,6% em 2022, beneficiadas principalmente pelo aumento nos preços do petróleo.

Todos os seis especialistas consultados pela Refinitiv recomendam aos investidores que comprem as ações da empresa, e veem potencial de alta de no mínimo 17,8% no preço dos papéis, para R$ 32,30, segundo informações disponíveis na plataforma TradeMap.