Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) pesam e Ibovespa inicia semana em queda

Na volta do feriado prolongado, o Ibovespa fechou em baixa de 0,43%, aos 115.687 pontos, impactado por preocupações fiscais, em meio a paralisações de funcionários públicos, além das ações voltadas a commodities, como Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), que somam quase 25% de todos os papéis negociados na Bolsa, atrapalhando a performance do índice.

Nos Estados Unidos, os índices fecharam no negativo, enquanto os investidores seguem acompanhando o início da temporada de balanços. Nesta semana, nomes como Bank of America, Netflix, Tesla e Johnson & Johnson divulgarão seus números do primeiro trimestre. O Nasdaq teve baixa de 0,14%, o Dow Jones, de 0,11%, e o S&P 500, de 0,02%.

Na Europa, as bolsas seguiram fechadas pelo feriado de Páscoa.

Vale e Petrobras derrubam o Ibovespa

A queda de 1,65% das ações da Vale veio em meio a temores de uma possível desaceleração econômica na China. O PIB do país subiu 1,3% no primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto trimestre de 2021, e 4,8% versus o mesmo período do ano passado. Ainda que o indicador tenha vindo melhor do que o estimado, a preocupação é com os lockdowns para conter a Covid-19, que não estão refletidos nos dados.

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A Vale informou, em relatório arquivado na SEC (Securities and Exchange Commission), que anotou queda de 13,5% em suas reservas de minério de ferro em 2021, para 12,495 bilhões de toneladas. Além disso, a mineradora anunciou a aprovação da construção de uma ponte ferroviária sobre o Rio Tocantins, com investimentos de US$ 830 milhões.

A Petrobras, por sua vez, caiu 1,76%, mesmo com a alta do petróleo. O Brent avançou de 1,3%, a US$ 113,16.

A guerra na Ucrânia segue gerando tensão, o que se reflete nas commodities por meio de uma maior volatilidade. De acordo com o comando das Forças Armadas da Ucrânia, em publicação no Facebook, a Rússia está iniciando uma nova ofensiva no leste do país, aumentando a intensidade dos ataques.

Risco fiscal

Por aqui, o investidor observa a movimentação do governo em meio a paralisações de uma série de categorias do funcionalismo público, que pressionam o Executivo por reajustes salariais. Atrasos em importação, suspensão da divulgação de dados econômicos e até riscos em torno da preparação para a próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) são algumas das consequências destes movimentos.

Na semana passada, os principais jornais divulgaram que o governo concederá 5% de aumento ao funcionalismo, mas a resposta dos representantes das principais categorias foi rápida e unânime: é pouco, e a greve continua.

Apesar de atacada como insuficiente pelos funcionários públicos, que pedem 20% de aumento, a medida teria um impacto nos cofres públicos de R$ 7,9 bilhões aos Três Poderes somente neste ano, segundo a Folha de S. Paulo, bem acima do R$ 1,7 bilhão reservado para reajuste salarial no Orçamento de 2022.

Em dados econômicos, as vendas no varejo brasileiro cresceram 18% em março ante igual mês do ano passado, mostra o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), que exclui os efeitos da inflação. Sem os descontos da inflação, a expansão seria de 33,4%.

Apesar do avanço, o varejo ainda está 6,4% abaixo do nível anterior à pandemia, na conta que retira o efeito inflacionário.

Destaques do pregão

No fechamento, as maiores baixas do Ibovespa eram de Eneva (ENEV3), Gol (GOLL4) e Suzano (SUZB3), com perdas de 4,24%, 3,11% e 2,82%, respectivamente.

O setor de aviação e turismo caía em bloco nesta segunda-feira, pressionado pela alta no preço do petróleo nos últimos dias. Além da queda das aéreas, CVC (CVCB3) recuou 0,21%.

A Eletrobras (ELET6) fechou em queda de 1,86% dois dias antes da sessão de julgamento no TCU (Tribunal de Contas da União), com expectativas em torno de um possível pedido de vista por algum dos ministros. A apreensão ocorre porque, caso o pedido dure mais do que 10 dias, não haverá tempo para realizar a operação até sua data limite, de 13 de maio.

“Consideramos o prazo apertado e o aparecimento de questões burocráticas para realização da oferta no exterior também podem atrasar a sua execução”, disse a equipe de analistas da Ativa Investimentos, em comentários ao mercado.

Do lado positivo, as maiores altas do Ibovespa foram de Banco Inter (BIDI11), Locaweb (LWSA3) e Banco do Brasil (BBAS3), com ganhos de 4,42%, 4,22% e 3,69%, nesta ordem.

O Banco Inter disparou depois de anunciar que retomou seus planos de reorganização societária para listar uma nova holding na Nasdaq, uma das bolsas de Wall Street, em Nova York. Na nova proposta, cada seis ações ordinárias e/ou preferenciais do banco mineiro terão direito a uma preferencial resgatável da holding financeira da instituição. O limite para o cash-out será de R$ 1,13 bilhão, o que corresponde a 10% dos papéis negociados atualmente pelo banco.

Para a Genial Investimentos, a listagem das ações no exterior é positiva para o Inter, pois permite novas ofertas públicas, mantendo a estrutura de controle da empresa, além de possibilitar que a “instituição negocie a múltiplos mais elevados, geralmente aplicados a companhias listadas no exterior.

As ações da Iguatemi (IGTI11) tiveram alta de 3,1%, em dia positivo para as ações de shopping centers, refletindo as prévias operacionais do primeiro trimestre que vêm sendo divulgadas pelas companhias. Além de Iguatemi, brMalls (BRML3) teve alta de 0,34%, Multiplan (MULT3) ganhou 0,83% e JHSF (JHSF3) avançou 1,62%.

Fora do Ibovespa, a Alliar (AALR3) subiu 4,33% depois de o empresário Nelson Tanure assumir o controle da companhia com uma participação de 63,28%. No total, Tanure pagou R$ 1,25 bilhão pela fatia, e com a nova participação na empresa, ele será obrigado a realizar uma oferta pública de ações (OPA) aos minoritários nas mesmas condições pagas aos antigos controladores. Além disso, a Alliar comunicou que o conselho de administração terá mudanças.

Também fora do índice, a Tupy (TUPY3), empresa que fornece componentes a fabricantes de veículos, saltou 8,47% com a compra da fabricante de motores e de geradores de eletricidade MWM do Brasil por R$ 865 milhões. A aquisição, segundo a Tupy, abre novos mercados para a companhia nos segmentos de energia, de reposição de peças e de veículos marítimos.

A B3 (B3SA3) divulgou a segunda prévia da próxima carteira do Ibovespa e manteve a previsão de que somente uma empresa ingressará no índice no período de maio a agosto: a SLC Agrícola (SLCE3). O movimento já havia sido divulgado pela B3 na primeira prévia do Ibovespa e antecipado por instituições financeiras.