Nesta sexta-feira (11), Itaú Unibanco (ITUB4) comunicou a captação de R$ 5 bilhões em letras financeiras subordinadas para reforçar seu capital regulatório. Alpargatas (ALPA4) aprovou uma nova emissão de debêntures de R$ 300 milhões para rolar dívida existente. BBM Logística (BBML3) deu o primeiro passo para uma nova emissão de ações preferenciais com o objetivo de reduzir seu endividamento. Também aparecem no radar do dia GPA (PCAR3) e Grupo Toky (TOKY3).
Itaú Unibanco (ITUB4)
O Itaú Unibanco (ITUB4) informou que realizou emissões de Letras Financeiras Subordinadas Nível 2 no valor total de R$ 5,0 bilhões, negociadas com investidores profissionais. Os papéis vencem em 2036 e 2037, com opção de recompra a partir de 2031 sujeita à autorização do Banco Central. Segundo o banco, a operação deve contribuir com cerca de 0,3 ponto percentual para o índice de capitalização Nível 2, com base na posição de capital de 30 de junho de 2026.
Alpargatas (ALPA4)
Alpargatas (ALPA4) aprovou sua 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 300 milhões, divididos em 300 mil papéis de R$ 1.000 cada. Os títulos vencem em setembro de 2032 e pagarão 100% do CDI mais uma sobretaxa de 0,55% ao ano, destinados exclusivamente a investidores profissionais. Os recursos serão usados prioritariamente para resgatar antecipadamente a 2ª emissão de debêntures da companhia, com o saldo remanescente destinado a propósitos corporativos gerais.
BBM Logística (BBML3)
BBM Logística (BBML3) informou que sua Assembleia Geral e o Conselho de Administração aprovaram, em reuniões realizadas nesta quinta-feira, a estruturação de uma nova emissão de valores mobiliários, prioritariamente na forma de ações preferenciais. A companhia diz que a operação visa fortalecer sua estrutura de capital e reduzir o nível de endividamento. Termos, volume e cronograma da oferta ainda não foram detalhados e dependem de aprovações societárias e regulatórias posteriores.
GPA (PCAR3)
O GPA (PCAR3) informou a renúncia de Helene Esther Bitton ao Conselho de Administração e ao Comitê Estratégico Financeiro, com a eleição de Yann François Eugène Fourmy para ocupar a vaga no colegiado, com mandato unificado ao dos demais conselheiros.
Grupo Toky (TOKY3)
O Grupo Toky (TOKY3), em recuperação judicial, recebeu de acionistas que alegam deter 6,11% do capital social um pedido de convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a eleição de um novo Conselho de Administração, alteração do capital autorizado e uma eventual ação de responsabilização de administradores. A companhia informou que o pedido está em análise e que deve se manifestar dentro do prazo legal; o comunicado não detalha a identidade dos acionistas solicitantes.
Para acompanhar mais notícias do mercado financeiro, baixe ou acesse o TradeMap.
