Após o encerramento do procedimento de bookbuilding, o banco de investimentos BR Partners (BRBI11) precificou suas units a R$ 16 cada em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de São Paulo.
Com isso, a companhia, que fará sua estreia na B3 a partir da próxima segunda-feira, 21, movimentou cerca de R$ 400 milhões, de acordo com a apuração do Estadão.
O banco disse que os recursos da tranche primária serão destinados para crescimento da empresa, com reforço da estrutura de capital e do fortalecimento de balanço da companhia.
Dessa forma, isso permitirá ao BR Partners a expansão dos seus negócios nas áreas de crédito estruturado, mercado de capitais e tesouraria.
Os coordenadores do IPO foram BTG Pactual, Itaú BBA e XP.
Oferta restrita
Vale lembrar que a oferta do BR Partners é restrita (Instrução nº 476/2009), ou seja, é voltada exclusivamente para investidores profissionais. O IPO limita-se a 75 investidores, sendo que apenas 50 podem realizar o investimento.
Essa instrução é bem mais flexível em relação ao modelo mais convencional (400), uma vez que a CVM não exige registro no órgão nem análise prévia.
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