Após suspender sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a Infracommerce deu meia volta e retomou o processo de abertura de capital na bolsa de valores brasileira, a B3.
A companhia precificou suas ações a R$ 16 cada, valor abaixo da faixa inicial, que variava de R$ 22 a R$ 28. Com isso, a empresa movimentou cerca de R$ 870 milhões em seu IPO com esforços restritos.
De acordo com o prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta consistiu na distribuição primária (quando o dinheiro levantado vai direto para o caixa da companhia) de 54.375.000 ações ordinárias, podendo ser acrescida de um lote suplementar de 8.156.250 papéis em até 30 dias.
O capital social da Infracommerce passa a ser de R$ 942.129.936.
As ações da Infracommerce passam a ser negociadas no segmento do Novo Mercado da B3 nesta terça-feira, 4, sob o ticker IFCM3.
Os recursos provenientes da oferta serão utilizados para aquisições estratégicas a fim de gerar crescimento inorgânico, CAPEX, pesquisa e desenvolvimento e despesas comerciais e pagamento de dívidas,
O Itaú BBA, BTG Pactual, Goldman Sachs e Morgan Stanley foram os coordenadores da operação.
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