A Notre Dame Intermédica (GNDI3) definiu, nesta quinta-feira (12), o preço de R$ 57 por ação em sua oferta subsequente (follow on), após o procedimento de Bookbuilding. Dessa forma, a operação movimentou mais de R$ 5 bilhões.
Segundo a companhia, foram emitidos 65 milhões de ativos na oferta primária, o que levantou R$ 3,705 bilhões para o caixa da companhia. Já a distribuição secundária contou com a emissão de 22.750.000 de ações, vendidas pelo fundo de investimento Alkes II.
O início das negociações das ações está marcada para amanhã, 13, na Bolsa de Valores de São Paulo, enquanto a liquidação física e financeira dos papéis ocorre na próxima segunda-feira, 16.
Os coordenadores da oferta foram:
- Itaú BBA
- P. Morgan
- Bradesco BBI
- Citi
- Morgan Stanley
- Santander
- Credit Suisse
- UBS
O que é Bookbuilding?
De um modo resumido, o Bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou follow on. Leia mais.
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