Na última sexta-feira (6), a Marfrig (MRFG3) confirmou que fará uma oferta subsequente de ações, conhecido também como follow on, que consistirá na distribuição de 90.090.091 de papéis ordinários de emissão da companhia, assim como também ofertará 209.648.427 de ativos de titularidade da BNDES Participações, que possui, atualmente, um fatia de 33,74% da frigorífica.
De acordo com a última cotação da Marfrig, de R$ 11, na bolsa de valores brasileira, na sexta passada, a oferta subsequente pode levantar cerca de R$ 3,3 bilhões. O procedimento de Bookbuilding e o roadshow começam nesta segunda-feira (9) e terminam no dia 17 de dezembro.
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Segundo a companhia, os recursos levantados com a venda primária serão utilizados para pagar dívidas, enquanto o dinheiro obtido na oferta secundária ficará com o BNDES.
O início das negociações das ações está marcada para quinta-feira da próxima semana, 19, na Bolsa de Valores de São Paulo, enquanto a liquidação física e financeira dos papéis ocorre no dia 20.
Os coordenadores da oferta serão:
- Santander
- P. Morgan
- Bradesco BBI
- BB Investimentos
O que é Bookbuilding?
De um modo resumido, o Bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou follow on. Leia mais.
Foto: Paulo Whitaker/Reuters
