Ânima Educação aprova oferta pública de ações

Foto de Unsplash

A Ânima Educação (ANIM3) divulgou nesta segunda-feira, 20, que seu conselho de administração aprovou a realização de uma oferta pública de ações (follow on).

De acordo com o fato relevante, a oferta consistirá na distribuição primária de, inicialmente, 22.482.015 ativos ordinários. Ainda há a possibilidade de colocação de um lote adicional com 7,8 milhões de ações até a data de conclusão do procedimento de bookbuilding.

Segundo nota da companhia, a oferta será coordenada pela XP Investimentos, junto com Bradesco BBI, J.P. Morgan e Itaú BBA.

O início das negociações das ações está marcada para sexta-feira da próxima semana, 31, na Bolsa de Valores de São Paulo, enquanto a liquidação física e financeira dos papéis ocorre no dia 3 de fevereiro.

Com base na cotação de fechamento da ação da Ânima na última sexta-feira, de R$ 33,36, a oferta levantaria R$ 750 milhões, ou R$ 1 bilhão com o lote adicional de até 35% do total de papéis inicialmente ofertados.

O que é bookbuilding?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.

Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou follow on. Leia mais.

Foto: Unsplash

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