Com alívio nos juros e alta de Petrobras (PETR4), Ibovespa sobe e opera acima dos 107 mil pontos

Pelo segundo pregão seguido o Ibovespa opera no campo positivo. Após um início de 2023 com um pessimismo sobre os rumos econômico do novo governo, um alívio tomou conta da Bolsa após informações de que o presidente Lula decidiu “dar um basta” em declarações polêmicas de seus ministros.

Diante disso, o dólar e os juros futuros arrefeceram, o que acaba ajudando empresas mais sensíveis a uma Selic mais alta, como é o caso de Americanas (AMER3), que ganhava 6,19%, Totvs (TOTS3), com alta de 5,75% e Locaweb (LWSA3), que subia 5,34%.

Por volta das 13h25, o principal índice da B3 avançava 1,71%, aos 107.136 pontos.

Nesta tarde, o dólar futuro recuava 0,54%, negociado a R$ 5,43. A taxa dos contratos de juros com vencimento em janeiro de 2024 caía de 13,75% para 13,72%, enquanto com vencimento em janeiro de 2026 recuava de 13,19% para 13,08%.

Luiz Souza, operador de renda variável da SVN Investimentos, destaca que após as falas “polêmicas” de membros do governo, temos visto alguns agentes atuando como “bombeiros”, tentando amenizar a situação. 

“As primeiras atitudes do governo estão sendo contraditórias em relação à campanha. Mas se virmos a equipe colocando em prática o arcabouço fiscal, por exemplo, e sinalizações de responsabilidade fiscal, podemos ver uma melhora nos juros, o que pode ajudar a Bolsa”, comenta Souza.

Ainda no campo político, Simone Tebet tomou posse no Ministério do Planejamento. Em seu discurso, ressaltou a importância de cuidar dos gastos públicos e de uma aprovação urgente de uma reforma tributária no Brasil.

A Totvs, que figurava entre as principais altas, foi tema de um relatório do BofA enviado à clientes nesta quinta-feira (5). Na avaliação do banco, a companhia está perto de receber o sinal verde para concluir a parceria entre a Techfin e o Itaú Unibanco (ITUB4) e acelerar o ritmo de crescimento.

A Techfin é a divisão financeira da Totvs, e oferece produtos de crédito para os clientes da companhia – empréstimos consignados, antecipação de pagamentos, entre outros.

Em abril do ano passado, o Itaú Unibanco fechou um acordo para ficar com metade da Techfin. A transação já foi aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), e agora precisa passar pelo crivo do BC (Banco Central) – algo que, segundo o BofA, deve ocorrer no primeiro trimestre.

Ainda dentre as altas, a ação da Eneva (ENEV3) tinha uma subida de 2%. A empresa informou na noite de ontem que a Partners Alpha, veículo de investimentos de sócios sêniores do BTG Pactual, passou a deter o total de 79,9 milhões de ações ordinárias da Eneva, o correspondente a 5,05% do total das ações ordinárias de emissão da mesma.

O movimento de investida na Eneva não é exclusividade da Partners Alpha. No início de dezembro do ano passado, a Cambuhy fechou um acordo de acionistas com três fundos para formar um bloco para formar 35,7% do capital da companhia elétrica.

Os três fundos em questão foram a Dynamo, a Atmos, que possui 4,6% da empresa, e a Velt Partners com 1,6%. No início dessa semana, inclusive, esses três fundos solicitaram algumas mudanças no estatuto da empresa.

Outro destaque da sessão são as petrolíferas, impulsionadas por um movimento de recuperação do Brent no mercado externo. No horário acima, o barril da commodity tinha uma alta de 0,5% no mercado futuro da ICE, cotado a US$ 78,2.

Com isso, a 3R Petroleum (RRRP3) ganhava 4,79%, Prio (PRIO3) avançava 2,14% e a Petrobras (PETR4) ganhava 2,17%.

No caso da estatal, Souza ressalta o pronunciamento feito na véspera pelo indicado à presidência da companhia, o senador Jean Paul Prates, de que a Petrobras seguirá um preço de paridade internacional, o que deixou o mercado mais aliviado com possíveis intervenções na empresa.

Baixas do Ibovespa

Na ponta negativa, o papel da Qualicorp (QUAL3) recuava 2%. Na véspera, a empresa informou que a gestora BlackRock reduziu sua participação na companhia de 10,02% para 9,98%. Agora, a gestora possui cerca de 28,3 milhões de ações ordinárias da companhia.

A ação da Marfrig (MRFG3) caía 1,56% e figurava entre as principais baixas, num movimento de realização de lucros, além da queda do dólar. O papel da empresa avançou pouco mais de 20% nos últimos 15 pregões.

Ademais, Raízen (RAIZ4) perdia 2,11%, São Martinho (SMTO3) caía 2,05% e Copel (CPLE6) apontava em 1,95% para baixo.

Bolsas internacionais

Na contramão do Ibovespa, os mercados de Wall Street recuam nesta quinta, com os investidores digerindo a ata da última reunião do comitê de política monetária do Federal Reserve (FOMC, na sigla em inglês).

O documento revelou que as autoridades seguirão focadas no combate à inflação americana e o mercado não deve subestimar o tempo necessário que as taxas de juros permanecerão altas para que isso aconteça.

Para Souza, os mercados americanos recuam em resposta a dados que mostram que o mercado de trabalho continua aquecido no país, o que pode prolongar o movimento de alta nos juros por lá.

De acordo com o ADP, relatório nacional de emprego, o país teve um aumento de 235 mil vagas em dezembro. O número veio bem acima do projetado por analistas, que era de 150 mil empregos. Além disso, a remuneração anual subiu 7,3% em relação ao ano anterior.

Como se não bastasse, os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caíram 19 mil na última semana de 2022, para 204 mil, segundo o Departamento do Trabalho americano.

“Isso significa que a economia e o mercado de trabalho continuam muito forte nos EUA. Isso reforça que o Fed (banco central americano) terá que ser mais duro no controle da inflação e no aumento de juros”, avalia Souza.