Como parte das iniciativas para manter as operações de pé, a Americanas (AMER3) fará uma emissão de debêntures no valor de R$ 2 bilhões. Os acionistas de referência da companhia – Carlos Alberto Sicupira, Jorge Lemann e Marcel Telles – se comprometeram a comprar até R$ 1 bilhão destes papéis para injetar capital na empresa.
Segundo comunicado enviado ao mercado na noite de quinta-feira (9), o financiamento foi autorizado pelo juiz da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro e foi estruturado de forma a manter o curso normal dos negócios da companhia para reforçar sua liquidez.
“Com os recursos do financiamento DIP, em conjunto com outras fontes de liquidez sendo exploradas pela companhia, incluindo a liberação de valores retidos por determinados credores, a companhia poderá manter seus investimentos em capital de giro, incluindo pagamento a fornecedores, empregados e parceiros”, explica a empresa.
A emissão de debêntures será dividida em várias tranches. A primeira será de R$ 1 bilhão e as demais em janelas subsequentes até o vencimento dos papéis. Os acionistas de referência firmaram compromisso para investir na primeira tranche.
A Americanas – que está em recuperação judicial desde o dia 20 de janeiro – afirmou que as debêntures terão vencimento de 24 meses, não terão garantias e oferecerão uma taxa de retorno de até 128% do CDI – taxa que, segundo a companhia, equivale ao custo médio de financiamento da empresa antes da revelação das inconsistências no balanço, em 11 de janeiro.
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