O Magazine Luiza emitiu em 2021 um total de R$ 4,8 bilhões em debêntures – ou quase o dobro do que a companhia havia emitido nos dez anos anteriores.
Neste ano, o conselho de administração da empresa aprovou a emissão de debêntures em três diferentes ocasiões – em janeiro (R$ 800 milhões), em setembro (R$ 2 bilhões) e em dezembro (R$ 2 bilhões).
A emissão mais recente recebeu o aval do conselho em 17 de dezembro e lançada no último dia 23. Segundo o Magalu, os recursos serão destinados para otimização do fluxo de caixa no curso e na gestão ordinária de negócios.
De 2011, quando abriu capital, até o ano passado, a empresa havia feito oito emissões de debêntures mais modestas, que no total somaram R$ 2,55 bilhões. Veja a tabela abaixo:
Emissão
Data de Aprovação
Valor captado
11ª
17/12/2021
R$ 2 bilhões
10ª
28/09/2021
R$ 2 bilhões
9ª
12/01/2021
R$ 800 milhões
8ª
07/04/2020
R$ 800 milhões
7ª
19/07/2017
R$ 300 milhões
6ª
13/06/2016
R$ 100 milhões
5ª
27/03/2015
R$ 350 milhões
4ª
28/05/2014
R$ 400 milhões
3ª
14/10/2013
R$ 200 milhões
2ª
07/03/2013
R$ 200 milhões
1ª
19/12/2011
R$ 200 milhões
Fonte: Magazine Luiza
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11ª emissão
A emissão de debêntures mais recente do Magazine Luiza foi anunciada na semana passada. Os títulos vencerão em 23 de dezembro de 2026, com pagamentos semestrais no dia 15 dos meses de junho e dezembro de cada ano.
A amortização, por sua vez, ocorrerá em duas parcelas, sendo uma em dezembro de 2025 e outra no mesmo mês de 2026.
De acordo com o Magazine Luiza, as debêntures renderão juros remuneratórios, calculados a partir da primeira data de integralização, equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros (DI) de um dia.
No pregão de quinta-feira, 23, as ações da empresa fecharam em leve alta de 0,65%, a R$ 6,20. Em um ano, os papéis derretem mais de 70% na B3. Acompanhe a cotação em tempo real pelo TradeMap.
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