O Magazine Luiza (MGLU3) anunciou nesta terça-feira, 28, que seu conselho de administração aprovou a emissão de R$ 2 bilhões em debêntures, quirografárias e não conversíveis em ações, no dia 14 de outubro deste ano.
A emissão será realizada em série única, para distribuição pública com esforços restritos de 2 milhões de debêntures simples com valor unitário de R$ 1 mil, e vencimento em 15 de outubro de 2026.
A amortização do valor nominal unitário ou do saldo do valor nominal unitário será realizada em duas parcelas, uma em 15 de outubro de 2025 e outra na data de vencimento ou na data de amortização antecipada facultativa.
As debêntures vão render juros remuneratórios equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (Depósitos Interfinanceiros), acrescida exponencialmente de sobretaxa de 1,25% ao ano.
O primeiro pagamento da remuneração deve ocorrer no dia 15 de abril de 2022, acontecendo periodicamente nos dias 15 de outubro e abril de cada ano.
De acordo com o documento, os recursos obtidos serão destinados à otimização do fluxo de caixa no curso e à gestão ordinária dos negócios da companhia.
As ações da companhia (MGLU3) registram queda nesta quarta-feira, 29. Por volta das 16h55, os papéis recuavam 1,83%, cotados a R$ 13,92.
