A Hering (HGTX3) informou que foi aprovado o protocolo e justificação da incorporação das ações de emissão da companhia pelo Grupo Soma (SOMA3).
A operação ainda será avaliada pelas assembleias gerais extraordinárias das companhias envolvidas.
No caso da Hering, a assembleia geral extraordinária deverá deliberar sobre a aprovação da capitalização de reservas de lucros retidos, legal e subvenções para investimentos de aproximadamente R$ 1,176 bilhão, fazendo com que o capital social da companhia atinja o valor médio de R$ 1,557 bilhão.
Em 26 de abril, foi celebrada a combinação de negócios entre as empresas.
As envolvidas na incorporação são a Hering, companhia adquirida pelo Grupo Soma, e as sociedades de capital fechado Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas e GMSH Participações (NewCo).
Etapas da operação
A operação contará com diversas etapas vinculadas entre si, devendo ser coordenadas com propósito de ocorrerem na mesma data.
- Incorporação do total dos papéis da Hering pela Cidade Maravilhosa, com emissão de ações ordinárias e preferenciais em favor dos acionistas da Hering
- Resgate das ações preferenciais de emissão da Cidade Maravilhosa, com pagamento do valor total da parcela em dinheiro prevista na transação. As ações resgatadas serão canceladas contra reserva de capital
- Incorporação das ações ordinárias da Cidade Maravilhosa pela NewCo, que emitirá ações ordinárias em favor dos acionistas da Cidade Maravilhosa, incluindo acionistas da Hering que se tornaram proprietários de ações da Cidade Maravilhosa em decorrência da incorporação anterior
- Incorporação das ações da NewCo pela Soma, pelo valor patrimonial contábil da companhia (considerando os valores da Hering e da Cidade Maravilhosa). A NewCo será extinta, e seus acionistas migrarão para o quadro acionário da Soma
Foto: Hering/Divulgação
