A Agrogalaxy, varejista de insumos agrícolas, anunciou nesta segunda-feira, 19, que fará uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) com esforços restritos.
No documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia disse que a operação consistirá apenas na distribuição primária de ações, ou seja, o dinheiro levantado vai direto para o caixa da empresa. Serão ofertados, inicialmente, 25.454.545 ativos ordinários, que poderão ser acrescidos se houver demanda.
Ainda segundo o comunicado, a faixa indicativa de preço dos papéis da Agrogalaxy ficou entre R$ 13,75 e R$ 16,50 cada.
As ações serão precificadas no dia 22 de julho, após o procedimento de bookbuilding, e farão sua estreia na B3 a partir de 26 de julho, sob o ticker de negociação AGXY3.
Em relação aos recursos, a Agrogalaxy planeja usar o dinheiro para operações de fusão e aquisição, além de mirar no crescimento orgânico e no capital de giro.
Os coordenadores do IPO são Itaú BBA, XP Investimentos, UBS BB, Banco ABC Brasil e Safra.
De volta ao jogo
Em março deste ano, a Agrogalaxy havia cancelado sua oferta inicial de ações na B3, a bolsa brasileira, por conta da “degradação das condições do mercado financeiro nacional”.
Na época, o intervalo de valor sugerido para as ações da empresa variava entre R$ 15 e R$ 20 e o IPO poderia movimentar cerca de R$ 1,4 bilhão.
O que é bookbuilding e para que serve?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.
Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.
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