A Lojas Renner (LREN3) informou na manhã desta sexta-feira, 30, que as novas ações da sua oferta subsequente (follow on) foram precificadas a R$ 39 cada, após a finalização do procedimento de bookbuilding. Dessa forma, a operação movimentou R$ 3,978 bilhões com a venda de 102 milhões de papéis.
Com isso, o novo capital social da varejista passará a ser de R$ 7.783.325.791,70, dividido em 898.170.210 ações ordinárias.
Vale ressaltar que a quantidade de ativos inicialmente ofertado poderia ter sido acrescido em até 35%, ou seja, 35,7 milhões de ações, mas a companhia não optou por vender o lote adicional.
Segundo a Renner, os recursos provenientes do follow on serão destinados para o desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema de moda e lifestyle da companhia por meio de iniciativas orgânicas e inorgânicas, além de outros serviços, como construção de um novo centro de distribuição e expansão das lojas físicas.
As novas ações chegam à B3, a bolsa brasileira, na próxima segunda-feira, 3 de maio, com data de liquidação um dia depois.
O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.
Foto: Lojas Renner/Divulgação
