Nesta quinta-feira, 29, o Banco Modal fixou o preço da sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a R$ 20,01 por Unit, abaixo da faixa indicativa definida pelos coordenadores da oferta, que ia de R$ 24,30 a R$ 32,82 por Unit.
Assim, a operação movimentará cerca de R$1,02 bilhão, considerando a distribuição integral do lote base, de 51.050.000 Units Units.
De acordo com o prospecto defininitivo enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta será primária (com 117.400.000 ações preferenciais), ou seja, quando os recursos levantados vão para o caixa da companhia, e secundária (com 35.750.000 ações ordinárias), quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias.
Ainda existe a possibilidade de a oferta ser acrescida de um lote suplementar de até 15% do total, em até 7.650.000 Units.
Cada unit representa uma ação ON e duas PN.
O início do período de reserva será no dia 14 de abril e encerrará no dia 26 do mesmo mês.
A estreia das units no segmento do Nível 2 da B3 deve acontecer amanhã, dia 30 de abril, negociadas sob o ticker MODL11.
A operação é coordenada por Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA, Credit Suisse e Banco Modal
A empresa utilizará os recursos provenientes da ação para:
- Investir em tecnologia (35%);
- Investir em marketing (12,5%);
- Expandir os negócios por meio de aquisições estratégicas (25%);
- Expandir a carteira de crédito (27,5%).
Sobre o Banco Modal
O Banco Modal foi fundado em 1995 por Diniz Ferreira Baptista, José Antonio Mourão e Ramiro Lopes de Oliveira. Atualmente, o banco é dirigido pelos co-CEOs Cristiano Maron Ayres e Eduardo Centola.
O banco possui 1,173 milhão de clientes e R$ 17,812 bilhões em ativos sob custódia.
Em 2015, criou-se a Modalmais, uma plataforma com a unidade de banco de investimento.
Em fevereiro, o banco divulgou a aquisição de 100% da Eleven Serviços de Consultoria e Análise.
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