A Focus Energia definiu na última quinta-feira, 14, a faixa indicativa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 21,20 e R$ 28,60. Se considerarmos o meio dessa faixa, de R$ 24,90, e a oferta base de 42.452.830 papéis ordinários, o IPO pode movimentar R$ 1,057 bilhão.
Contudo, o IPO pode ser acrescido em até 20% do total de ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 8.490.566 ações de um lote adicional, e em até 15% de um lote suplementar, o que representa 6.367.942 ativos.
A oferta da Focus Energia terá distribuição primária, quando os recursos levantados no procedimento de abertura de capital ficam com a empresa, mas pode haver uma tranche secundária – quando os atuais acionistas vendem parte ou a totalidade de suas fatias.
Nesse caso, o volume total da operação sobe para R$ 1,427 bilhão, também considerando o ponto médio da faixa estipulada pelos coordenadores da oferta.
Em seu prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Focus disse que, com os recursos levantados a partir da tranche primária, pretende investir em projetos de geração de energia para comercialização e usá-los em despesas gerais da companhia.
A precificação dos papéis deve ocorrer no dia 4 de fevereiro, após o encerramento do procedimento de bookbuilding. Enquanto isso, a companhia está marcada para estrear na B3, no segmento do Novo Mercado, a partir do dia 8 de fevereiro, sob o ticker POWE3.
O IPO está sendo coordenado pelo Morgan Stanley, em conjunto com Santander Brasil, Citi e UBS BB.
Focus Energia
Há mais de 50 anos no mercado, a Focus Energia é uma plataforma integrada de negócios de energia elétrica com foco em três segmentos de atuação.
O modelo de negócios tem foco na comercialização de energia, nos serviços de energia para geradoras e consumidores livres, na geração de energia para comercialização no mercado livre e na geração distribuída no mercado cativo.
“Estamos em constante busca de oportunidades que tragam crescimento sustentável de nossas operações com valor agregado para nossos clientes, nossos acionistas e a sociedade”, informa em seu prospecto.
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O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.
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