A Almeida Junior, administradora de shoppings centers, registrou seu pedido de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) e prospecto preliminar na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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De acordo com o prospecto, a oferta será primária e secundária, ou seja, o dinheiro levantado vai tanto para a companhia quanto para acionistas vendedores.
Segundo a companhia, a intenção da oferta é levantar R$ 1,5 bilhão e chegar à bolsa brasileira avaliada entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões. Com isso, os recursos líquidos serão destinados para expansões, fortalecimento da estrutura de capital, uso corporativos gerais e pagamento de dividendos extraordinários.
O IPO será coordenado pelos bancos:
- BTG Pactual
- J.P. Morgan
- Bank of America
- Itaú BBA
- XP Investimentos
Apesar de constar na CVM, o prospecto ainda não possui datas com início do procedimento de bookbuilding ou período de reserva do IPO.
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