Almeida Junior protocola registro de IPO na CVM

Shopping Center, foto de Unsplash

A Almeida Junior, administradora de shoppings centers, registrou seu pedido de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) e prospecto preliminar na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

→ Leia também: Como funciona o processo de abertura e fechamento de capital?

De acordo com o prospecto, a oferta será primária e secundária, ou seja, o dinheiro levantado vai tanto para a companhia quanto para acionistas vendedores.

Segundo a companhia, a intenção da oferta é levantar R$ 1,5 bilhão e chegar à bolsa brasileira avaliada entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões. Com isso, os recursos líquidos serão destinados para expansões, fortalecimento da estrutura de capital, uso corporativos gerais e pagamento de dividendos extraordinários.

O IPO será coordenado pelos bancos:

  • BTG Pactual
  • J.P. Morgan
  • Bank of America
  • Itaú BBA
  • XP Investimentos

Apesar de constar na CVM, o prospecto ainda não possui datas com início do procedimento de bookbuilding ou período de reserva do IPO.

Foto: Unsplash

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