O Banrisul (BRSR6) divulgou ontem, 9, que fará uma oferta pública de distribuição secundária de 96.323.426 ações ordinárias de titularidade do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o fato relevante, a operação pode movimentar cerca de R$ 2,232 bilhões, com base no último preço de fechamento.
Com a venda da participação, o Governo do Rio Grande do Sul ficará ainda com 51% dos papéis da companhia e permanecerá no controle acionário do banco. O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, conhecido como Bookbuilding.
O início das negociações na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) está previsto para o dia 19 de setembro.
De acordo com o Banrisul, não será admitida a distribuição parcial dos papéis. “Caso não exista demanda para aquisição da totalidade das ações, no âmbito da oferta, por parte dos investidores profissionais, até a data da conclusão do procedimento de Bookbuilding, a oferta será cancelada”, informa em nota.
Os bancos coordenadores da oferta serão o Bank of America, Itaú BBA e J.P. Morgan.
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Foto: Divulgação
