Sinqia levanta R$ 400 milhões em follow on

A companhia fixou cada ação a R$ 23 e vendeu mais de 17 milhões de ativos ON

sinqia fachada

Foto: Sinqia

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A empresa de tecnologia Sinqia aprovou a fixação do preço no valor de R$ 23 em sua oferta subsequente de ações (follow on) com esforços restritos.

Segundo o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foram distribuídas 17,3 milhões de ações, resultando em um montante de R$ 400 milhões ao caixa da empresa.



Com isso, o capital social da Sinqia passará a ser de R$ 813,3 milhões, dividido em mais de 87 milhões de ativos ordinários (SQIA3).

A companhia disse que os recursos líquidos serão utilizados para seu crescimento inorgânico, especialmente na ampliação de sua participação no mercado de softwares aplicativos para o setor financeiro.

As novas ações serão negociadas na B3 a partir da próxima segunda-feira, 6, com a liquidação marcada para o dia 8 de setembro.



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Os coordenadores da operação foram os bancos BTG Pactual (líder), Credit Suisse, UBS BB e Itaú BBA.

Oferta restrita

Vale lembrar que a operação da Sinqia ocorreu por meio de uma oferta restrita (Instrução nº 476/2009), que é voltada exclusivamente para investidores profissionais. O IPO ou follow on limita-se a 75 investidores, sendo que apenas 50 podem realizar o investimento.

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