IPO da Rio Alto pode levantar R$ 805 mi

A projeção considera a venda integral do lote base e que cada papel será vendido por R$ 18,25

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Grupo Rio Alto Energia (RIOS3) definiu na terça-feira, 07, a faixa indicativa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), entre R$15,87 e R$20,63. 

Desse modo, a operação pode levantar cerca de R$805 milhões, levando em conta o ponto médio da faixa, R$18,25, e a venda de integral do lote base, de aproximadamente 44,1 milhões de ações ordinárias. 

De acordo com o prospecto preliminar da operação, disponibilizado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta será primária, ou seja, quando os recursos vão para o caixa da empresa. 

No entanto, existe ainda a possibilidade de a oferta ser acrescida de um lote adicional de até 20% do total de ações inicialmente ofertado, em até 8.821.917 ativos, e um lote suplementar de até 15% do total, em até 6.616.438 papéis. 

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O início do período de reserva será no dia 12 de abril e encerrará no dia 23 do mesmo mês. 

precificação está prevista para acontecer no dia 26 de abril. 

estreia das ações no Novo Mercado da B3 deve acontecer dia 28 de abril, negociadas sob o ticker RIOS3.

A operação é coordenada por Bradesco BBI, XP, Credit Suisse e BTG Pactual. 

Os recursos provenientes da ação serão utilizados para: 

  • Investir em projetos de geração de energia em construção e desenvolvimento (90%); 
  • Reforçar o caixa e capital de giro da empresa (7,5%); 
  • Investir em projetos futuros de energia solar (2,5%). 

Sobre o Grupo Rio Alto Energia 

A companhia, fundada em 2009, é uma empresa independente especialista em projetos de geração de energia renovável e uma das maiores geradoras de energia solar fotovoltaica do país. 

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Atualmente, a Rio Alto possui participação de 14,86% em três usinas solares em operação na Paraíba, com capacidade total de geração de 93,6 MWp. 

Além disso, atua como uma plataforma 100% integrada, encarregando-se de projetos do início até o fim, englobando todas as etapas: a identificação do terreno, conexões, medições solarimétricas, estudos ambientais, obtenção de financiamentos, venda de energia, operação e manutenção. 

Foto: Rio Alto/Site Oficial

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