Vivara inicia reserva de ações para IPO

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A partir de hoje (26), quem tiver interesse em comprar os papéis da Vivara já pode reservar os ativos por meio de alguma corretora. A empresa está prevista para estrear sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na bolsa brasileira no dia 10 de outubro, como o código “VIVA3”.

O período para reservar os papéis termina em 7 de outubro e o valor mínimo para investidores de varejo participarem da oferta será de R$ 3 mil e máximo de R$ 1 milhão. Um dia depois, ocorrerá a precificação dos ativos.

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De acordo com dados do Valor Investe, a Vivara definiu a faixa de preço por ação entre R$ 21,17 e R$ 25,40. Se considerarmos o valor médio de R$ 23,29 por papel ordinário, a companhia pode arrecadar R$ 1,65 bilhão em seu IPO. Caso haja interesse do mercado por uma oferta adicional, a rede de joalheria pode levantar quase R$ 2 bilhões.

A oferta será primária, quando novas ações são emitidas e entra capital no caixa da empresa, e secundária, quando papéis já existentes são ofertados e entra dinheiro no bolso dos acionistas da companhia.

O procedimento é composto por 18,89 milhões de ativos na oferta primária e 51,96 milhões de ações na secundária, além de um lote adicional de até 14,17 milhões de papéis.

Os bancos coordenadores da oferta são Itaú BBA, Bank of America, XP Investimentos e J.P. Morgan.

Confira no TradeMap assim que o ativo VIVA3 estiver em negociação!

Foto: Garten Shopping