A B3 vai excluir as ações da Helbor Empreendimentos (HBOR3) de cinco índices: SMLL, SCSR, IGCX, IGNM e ITAG. Segundo comunicado da bolsa, a retirada acontece após o fechamento do pregão desta sexta-feira (23), pelo preço de fechamento da ação no mercado à vista, e passa a valer na abertura de segunda-feira (26).
A medida antecede o leilão da oferta pública lançada pela HBR Realty (HBRE3), holding controlada pela família fundadora da Helbor. O leilão está marcado para 28 de outubro, às 15h, conforme edital publicado em 6 de outubro. A oferta tem como objetivo adquirir o controle da companhia e cancelar seu registro, o que leva à saída do Novo Mercado. Em fato relevante divulgado na terça-feira (20), a Helbor informou que seu conselho de administração aprovou parecer recomendando que os acionistas aceitem a oferta.
O pagamento será feito em ações. Cada ação HBOR3 será trocada por 0,81553398 ação HBRE3, observados os ajustes previstos no edital. De acordo com o documento, a referência é de R$ 2,52 por ação, sujeita à atualização pela Selic. A HBR pretende adquirir até 132.693.612 ações ordinárias.
Pelo edital, o fechamento de capital depende da adesão de acionistas que detenham mais de dois terços das ações elegíveis. A aquisição do controle exige, além disso, pelo menos 50,1% do capital votante. Se essas condições não forem atingidas, a oferta é cancelada e a Helbor continua listada. Segundo comunicado da Helbor, o controlador se comprometeu a vender 67.098.134 ações na OPA, desde que os minoritários aprovem a oferta.
Os interessados devem se habilitar por meio de uma corretora até as 18h de 27 de outubro. Se a oferta for concluída, a liquidação ocorre em 9 de novembro. Nesse caso, quem não vender no leilão ainda poderá entregar suas ações à HBR entre 29 de outubro e 28 de novembro. A instituição intermediária é o BTG Pactual.
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