Agosto terminou deixando um recado importante para os investidores: em um cenário de juros altos, fatores como qualidade, balanço e geração de caixa são cada vez mais importantes para manter uma carteira rentável.
Com as Eleições 2026 no radar, a pressão do petróleo e uma Super Quarta que promete reorganizar o próximo capítulo da economia global, setembro chega com uma boa dose de volatilidade nos mercados.
Diante desse cenário, a estratégia de investimento para o mês deve ser focada na diversificação. O objetivo é evitar que oscilações pontuais em uma única classe comprometam excessivamente o desempenho do conjunto.
É isso o que defende Matheus Spiess, estrategista da Empiricus, na Carteira Empiricus Renda Extra. Em novo relatório, Spiess explica os principais movimentos que marcaram agosto e o que ainda está por vir.
Na visão do especialista, setembro começa com uma agenda capaz de reorganizar a precificação global. Nesse sentido, a “estratégia 60/25/15” segue como a principal aposta para equilibrar a carteira, combinando:
- Renda e retorno no curto prazo;
- Exposição a investimentos de prazo mais longo;
- E proteção contra possíveis oscilações do mercado.
No relatório, Spiess traz uma carteira tática com 12 ativos, que engloba diferentes classes de investimentos, como renda fixa, fundos imobiliários e ações.
Fiscal, pressão inflacionária e juros globais concentram a atenção do mercado
Embora a inflação tenha dado uma trégua em agosto, após o IPCA-15 apresentar um recuo de 0,40%, as preocupações em torno do problema fiscal no Brasil impediram um "alívio mais amplo" para a economia brasileira, segundo explica Spiess.
Os investidores acompanham sob lupa as falas dos presidenciáveis sobre o rumo das contas públicas em 2027, principalmente agora que a eleição entra em contagem regressiva.
Ao falar sobre agosto, o analista explica que a campanha eleitoral passou a ser precificada de forma mais direta nos ativos.
Além disso, "agosto teve uma forte saída de capital estrangeiro da bolsa, o Ibovespa chegou a acumular onze quedas consecutivas e trabalhou abaixo dos 165 mil pontos no pior momento", pontua no relatório.
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Já no exterior, o petróleo Brent fechou o mês cotado acima dos US$ 90 o barril devido à escalada do conflito no Oriente Médio e a falta de um acordo definitivo para o fim da guerra.
Segundo Spiess, essa alta persistente do petróleo pode contaminar expectativas de inflação, manter os juros globais elevados e reduzir o espaço para flexibilização monetária.
É justamente esse cenário que coloca a política monetária no centro das atenções em setembro.
Esses fatores devem pesar nas decisões da próxima Super Quarta, quando Brasil e Estados Unidos definem suas respectivas taxas de juros. Por ora, a expectativa do mercado é de que o Copom corte a Selic, enquanto o Federal Reserve suba os juros.
Renda extra: veja onde investir em renda fixa, FIIs e ações agora
Diante de um cenário econômico incerto, o estrategista da Empiricus criou a “estratégia 60/25/15”. Trata-se, basicamente, de uma posição tática em que os ativos são distribuídos da seguinte forma:
- 60% do portfólio em renda fixa;
- E 15% em fundos imobiliários.
Segundo o analista, a parcela de renda fixa segue como principal estabilizador, com exposição a pós-fixados e títulos ligados à inflação, enquanto os FIIs e as ações adicionam fontes complementares de rendimento e valorização no longo prazo.
"Seguimos priorizando ativos de qualidade, boa capacidade de geração de caixa e perspectivas consistentes de distribuição de rendimentos", afirma no relatório.
Para o mês de setembro, Spiess não fez nenhuma alteração nas posições montadas. Ao todo, a carteira possui 12 ativos que mesclam essas diferentes classes.
A boa notícia para quem ficou interessado na Carteira da Empiricus de Renda Extra é que é possível conferir o portfólio completo de forma 100% gratuita.
Isso porque a Empiricus está liberando, como cortesia, o acesso a todas as recomendações da carteira. Além dos papéis, o investidor também entende no relatório qual a tese por trás de cada ativo.
Para acessar o portfólio, basta clicar no botão abaixo e se cadastrar gratuitamente na área logada da Empiricus:
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