A Aliansce Sonae aumentou a proposta pela brMalls para a fusão entre as duas empresas. Desta vez, a companhia vai oferecer pagamento em dinheiro de R$ 1,850 bilhão, o que corresponde a R$ 500 milhões a mais se comparado com o valor originalmente proposto, ou 37% acima do apresentado a brMalls em janeiro.
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A oferta incluirá também a entrega de 276.762.914 ações de emissão de Aliansce, representativas de
51,08% do capital social da companhia a ser criada a partir da fusão. Isso equivale a uma relação de substituição
de uma ação de emissão da brMalls para 0,33414420 ação de emissão de Aliansce.
A companhia ressaltou que a nova proposta representa um acréscimo de 10,9% em relação ao valor da oferecida originalmente e 16,1% na comparação com o valor de cotação das ações de emissão da brMalls, no dia anterior
à divulgação da combinação de negócios ao mercado, em 14 de janeiro.
“Considerando que a combinação de negócios foi bem recebida pela maioria dos acionistas de ambas as
companhias e pelo mercado em geral, a Aliansce informa que iniciará os procedimentos para formalização de
tal nova proposta e convocação de assembleia geral da brMalls”, informou a companhia.
O interesse da Aliansce Sonae pela concorrente veio à tona ainda no final do ano passado, quando ambas as empresas informaram ao mercado que estavam em negociação para uma potencial fusão.
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Na época, os termos da proposta não foram divulgados, mas a negociação chamou a atenção porque poderia formar a maior empresa de shopping center do Brasil, com valor de mercado de aproximadamente R$ 13 bilhões, em valores de janeiro, e faturamento anual em torno de R$ 2 bilhões, com 58 empreendimentos em carteira.
