A Petz (PETZ3) fechou acordo para comprar a Petix, líder de vendas de tapetes higiênicos e dona da marca SuperSecão, por aproximadamente R$ 70 milhões. A notícia faz as ações da companhia operarem em alta – por volta das 11h10 (de Brasília), subiam 5,13%, segundo maior avanço dentre os componentes do índice Ibovespa, o principal da bolsa brasileira.
A aquisição é a mais recente dentro dos planos da Petz de expandir suas operações e carteira de produtos voltados a animais domésticos. Segundo a companhia, a Petix tem capacidade para reprocessar mais de 600 milhões de fraldas não utilizadas por ano, vende seus produtos no Brasil e nos Estados Unidos e registrou faturamento bruto de R$ 135 milhões no ano passado.
Segundo a Petz, as principais marcas da Petix – SuperSecão (Brasil) e WizSmart (EUA) – representam mais de 70% das vendas totais, e as demais marcas com presença no mercado brasileiro (FLOP, BabyPads, SuperPremium e Silipetix) representam cerca de 30%.
A Petix possui entre seus clientes as principais redes revendedoras de produtos do segmento pet, além de mais de 8 mil pequenos pet shops e quatro redes de varejistas alimentares no Brasil. A empresa também vende seus produtos no mercado americano e na Amazon.
Opinião de especialista
“Vemos esta aquisição como uma boa forma de a companhia impulsionar suas iniciativas de marcas privadas aumentando a variedade e explorando eventuais eficiências com a Zee.dog, que já produtos tapetes higiênicos”, disse o Itaú BBA em um relatório.
“Além disso, a Petix já estava produzindo tapetes para a Petz, então vemos esta aquisição como uma forma de verticalizar localmente o processo de produção”, acrescentou. O Itaú BBA recomenda a compra das ações da Petz, com preço-alvo em R$ 30.
Termos da operação
O acordo prevê duas etapas. Na primeira, os acionistas da Petix receberão 1,65 milhão de ações da Petz em troca de 51% da companhia. Esta transação equivaleria a um pagamento de R$ 35 milhões. Na segunda etapa, a Petz compraria os 49% restantes da Petix por R$ 24,9 milhões.
Se a Petix cumprir algumas metas de desempenho previstas no contrato com a Petz, mas que não foram divulgadas ao mercado, os atuais acionistas da companhia poderão receber até R$ 10 milhões a mais, divididos em três parcelas relativas ao desempenho da companhia nos anos de 2023, 2024 e 2025.
