O grupo de serviços de limpeza e segurança Verzani & Sandrini (V&S) protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) prospecto preliminar para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
De acordo com o documento, a oferta será constituída de distribuição primária, ou seja, quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da empresa, e secundária, quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias.
Os recursos provenientes da tranche primária serão 100% destinados a potenciais aquisições estratégicas.
A operação será coordenada por Itaú BBA (líder), BTG Pactual, Bank of America, UBS BB e Bradesco BBI.
Além disso, no exterior, serão realizados esforços de colocação dos ativos por Itaú BBA USA Securities, BTG Pactual US Capital, BofA Securities, UBS Securities e pelo Bradesco Securities.
Sobre a Verzani & Sandrini
Fundada em 1967 na região do ABC Paulista, a Verzani & Sandrini, se apresenta como referência no mercado de business services no Brasil e atua em três linhas de negócios: facilities management, segurança e manutenção.
Em 30 de setembro, a empresa contava com aproximadamente 54 mil funcionários e uma base de mais de 1,4 mil clientes por todo o país.
Nos últimos 12 meses encerrados em 30 de setembro, a companhia teve receita operacional líquida de R$ 2,08 bilhões, sendo que o segmento de facilities representou 48% do total. Tem sido registrado crescimento anual da ordem de 20% na receita desde 2018.
O lucro líquido atingiu R$ 5,5 milhões nos 12 meses encerrados em setembro, frente aos R$ 3,73 milhões de 2020.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado do período chegou a R$ 107 milhões em um ano até setembro, com margem Ebitda ajustada de 5,1%.
O retorno sobre capital investido (ROIC) atingiu 28% no intervalo, recuo de 4 pontos percentuais em relação ao valor obtido no exercício social de 2020.
Lâmina de IPO
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