Verzani & Sandrini protocola pedido de IPO na CVM

Oferta de distribuição primária e secundária de ações contará com esforços de colocação dos ativos no exterior

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Foto: V&S/Divulgação Facebook.png

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O grupo de serviços de limpeza e segurança Verzani & Sandrini (V&S) protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) prospecto preliminar para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).      

De acordo com o documento, a oferta será constituída de distribuição primária, ou seja, quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da empresa, e secundária, quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias.  

Os recursos provenientes da tranche primária serão 100% destinados a potenciais aquisições estratégicas.   

A operação será coordenada por Itaú BBA (líder), BTG Pactual, Bank of America, UBS BB e Bradesco BBI. 

Além disso, no exterior, serão realizados esforços de colocação dos ativos por  Itaú BBA USA Securities, BTG Pactual US Capital, BofA Securities, UBS Securities e pelo Bradesco Securities.  

Sobre a Verzani & Sandrini 

Fundada em 1967 na região do ABC Paulista, a Verzani & Sandrini, se apresenta como referência no mercado de business services no Brasil e atua em três linhas de negócios: facilities management, segurança e manutenção.  

Em 30 de setembro, a empresa contava com aproximadamente 54 mil funcionários e uma base de mais de 1,4 mil clientes por todo o país. 

Nos últimos 12 meses encerrados em 30 de setembro, a companhia teve receita operacional líquida de R$ 2,08 bilhões, sendo que o segmento de facilities representou 48% do total. Tem sido registrado crescimento anual da ordem de 20% na receita desde 2018. 

O lucro líquido atingiu R$ 5,5 milhões nos 12 meses encerrados em setembro, frente aos R$ 3,73 milhões de 2020. 

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado do período chegou a R$ 107 milhões em um ano até setembro, com margem Ebitda ajustada de 5,1%. 

O retorno sobre capital investido (ROIC) atingiu 28% no intervalo, recuo de 4 pontos percentuais em relação ao valor obtido no exercício social de 2020. 

Lâmina de IPO      

Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!      

Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.      

Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!      

Leia também:   Cade nega aquisição da Plamed pela Hapvida (HAPV3)

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