A Hapvida (HAPV3) anunciou nesta quinta-feira, 7, que seu conselho de administração aprovou a segunda emissão de debêntures simples e não conversíveis em ações da companhia. O valor total da operação é de R$ 2 bilhões.
As debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços de colocação e terão garantia em força de fiança outorgada pela Ultra Som Serviços Médicos, subsidiária da companhia.
A emissão será realizada em até duas séries. O número de séries, quantidade de debêntures a serem emitidas por série e a taxa final de remuneração serão definidas de acordo com o procedimento de bookbuilding.
O vencimento das debêntures da primeira série ocorrerá em 2027, e da segunda, em 2029. O valor nominal unitário será pago em duas parcelas anuais.
A companhia ainda informou que submeteu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de análise prévia para registro de oferta pública de emissão de certificados recebíveis imobiliários da Virgo Companhia de Securitização, no montante de até R$ 1,2 bilhão, a serem lastreados em debêntures de emissão da Ultra Som. A solicitação foi feita em 24 de setembro.
Com as emissões, a companhia busca atender os compromissos financeiros vindos de aquisições e investimentos, em linha com a estratégia de expansão orgânica e inorgânica da companhia. A conclusão das emissões está sujeita às condições precedentes.
As ações da Hapvida avançavam 2,08% no pregão desta sexta-feira, 8, negociadas a R$ 12,76 por volta das 14h30.
