A loja de material de construção Quero-Quero precificou sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) a R$ 12,65 por cada ação, no centro da faixa indicativa que variava de R$ 11,30 a R$ 14.
De acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta primária movimentou cerca de R$ 2,2 bilhões, com a venda de 22.123.894 ações. Os recursos levantados vão para o caixa da empresa.
Já na oferta secundária foram vendidos 154.300.318 papéis, captando R$ 1,95 bilhão. A gestora norte-americana de fundos de private equity Advent International é a vendedora.
Em seu prospecto preliminar, a Quero-Quero afirmou que os recursos levantados na oferta serão destinados para abrir e reformar lojas, investir em centros de distribuição e reforçar o capital de giro.
Os papéis ordinários da Quero-Quero passam a ser negociados na Bolsa de Valores de São Paulo na próxima segunda-feira (10), com liquidação dos ativos marcada para o dia 11 de agosto. O código de negociação é LJQQ3.
Os coordenadores da oferta foram BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, BB Investimentos e Easynvest.
Foto: Amanda Perobelli/Reuters