IPO da Quero-Quero sai a R$ 12,65 por papel

B3, foto de Amanda Perobelli/Reuters

A loja de material de construção Quero-Quero precificou sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) a R$ 12,65 por cada ação, no centro da faixa indicativa que variava de R$ 11,30 a R$ 14.

De acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta primária movimentou cerca de R$ 280 milhões, com a venda de 22.123.894 ações.

Já na oferta secundária foram vendidos 154.300.318 papéis, captando R$ 1,95 bilhão. A gestora norte-americana de fundos de private equity Advent International é a vendedora.

Com isso, a operação movimentou mais de R$ 2,2 bilhões.

Em seu prospecto preliminar, a Quero-Quero afirmou que os recursos levantados na oferta serão destinados para abrir e reformar lojas, investir em centros de distribuição e reforçar o capital de giro.

Os papéis ordinários da Quero-Quero passam a ser negociados na Bolsa de Valores de São Paulo na próxima segunda-feira (10), com liquidação dos ativos marcada para o dia 11 de agosto. O código de negociação é LJQQ3.

Os coordenadores da oferta foram BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, BB Investimentos e Easynvest.

Foto: Amanda Perobelli/Reuters

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