A marca de roupas esportivas Track & Field enviou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na última terça-feira, 3, um pedido para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
De acordo com o prospecto preliminar, a oferta consistirá na distribuição primária e secundária de ativos preferenciais, que serão negociados na bolsa brasileira no Nível 2 sob o ticker TFCO4.
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Os fundadores devem manter o controle da empresa com 10% dos direitos econômicos e as ações preferenciais terão direito a dez vezes mais dividendos do que os papéis ordinários.
“Isso permite à nossa companhia emitir um décimo da quantidade de ações preferenciais do que seria necessário para que os investidores tenham direito ao valor econômico correspondente a 10 ações ordinárias. Assim, nossos três acionistas fundadores que detêm atualmente a totalidade das ações ordinárias, podem manter o poder de controle da companhia com um percentual dos direitos econômicos substancialmente menor do que seria exigido se houvesse uma única espécie de ação”
informou a Track & Field.
Os bancos coordenadores da oferta serão:
- BTG Pactual
- Itaú BBA
- Bank of America
- Santander
A quantidade de ações e o calendário com todo processo da oferta ainda não foram divulgados.
Prima Food
A processadora de carnes Prima Food também protocolou perante a CVM o prospecto preliminar para abrir capital na Bolsa de Valores de São Paulo.
De acordo com o documento, a oferta será totalmente secundária, ou seja, os recursos levantados serão destinados exclusivamente ao acionista vendedor, a JBJ Agropecuária. O IPO será coordenado pelo BTG Pactual, Bradesco BBI e Santander.
A JBJ é controlada por José Batista Júnior, irmão dos empresários Joesley e Wesley Batista, da JBS.
Ainda não há informações sobre eventual data para procedimento de bookbuilding ou outros processos que compõem o IPO.
Foto: B3/Divulgação
