O prazo para reservar ações da C&A e do Banco BMG termina nesta quarta-feira, 23. As duas companhias farão uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) e vão estrear em conjunto na próxima segunda-feira, dia 28, com o código de negociação CEAB3 e BMGB4, respectivamente.
O processo de Bookbuilding das empresas termina amanhã e saberemos a precificação dos papéis. A C&A definiu a faixa indicativa do preço por ação entre R$ 16,50 e R$ 20. Se considerarmos o preço médio, de R$ 18,25, a varejista pode levantar cerca de 1,5 bilhão de reais, sendo R$ 900 milhões da oferta primária e R$ 600 milhões da oferta secundária.
O Broadcast, do Estadão, informou a demanda pelos ativos da varejista em seu IPO já supera três vezes o volume ofertado.
Já o Banco BMG pretende vender 119.940.032 ativos preferenciais, com faixa indicativa entre R$ 11,60 e R$ 13,40. Se considerarmos o ponto médio do preço, de R$ 12,50, o IPO pode levantar R$ 1,49 bilhão.
O que é Bookbuilding?
De um modo resumido, o Bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado. Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou oferta secundária. Leia mais.
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