A Petrobras (PETR4) informou na última sexta-feira, 16, que enviou à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) o pedido de registro de oferta para distribuição pública de debêntures simples em até 3 séries, da 7ª emissão da empresa, no montante inicial de R$ 3 bilhões. De acordo com a companhia, os títulos não serão conversíveis em ações.
A oferta prevê a colocação de, no mínimo, R$ 1 bilhão, com acréscimo de 20% – o que representa o valor de R$ 600 milhões.
“As debêntures da 1ª e da 2ª séries, cujos respectivos valores nominais unitários serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), terão prazos de vencimento em 15 de setembro de 2029 e 15 de setembro de 2034, respectivamente, juros remuneratórios equivalentes a uma taxa pré-fixada a ser definida em procedimento de bookbuilding”, informa a petroleira em nota ao mercado.
Os recursos obtidos com a emissão dos títulos da 1ª e 2ª séries serão aplicados no projeto prioritário, cujo escopo é o exercício das atividades de exploração e avaliação na área dos blocos de Franco, Florim, Nordeste de Tupi e Entorno de Iara do Contrato de Cessão Onerosa e das atividades de desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural nos campos de Búzios, Itapu, Sépia e Atapu, limitadas às atividades aprovadas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Já as debêntures da terceira série terão prazo de vencimento em 15 de setembro de 2026, com juros remuneratórios equivalentes a determinado percentual da Taxa DI a ser definido em procedimento de bookbuilding.
O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado. Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou oferta secundária. Leia mais clicando aqui.
