A Marfrig (MRFG3) divulgou ontem à noite, 17, o preço de R$ 10 por ação em sua oferta subsequente, conhecida também como follow on, após o procedimento de Bookbuilding. Ao todo, o processo movimentou R$ 2,99 bilhões.
Dessa forma, a frigorífica aumentou o capital social em R$ 900 milhões, equivalente à emissão de 90.090.091 de novos ativos ordinários. A oferta também consistiu na distribuição secundária, por parte do BNDES Participações, no montante de R$ 2,09 bilhões sobre a liquidação de 209,65 milhões de papéis.
→ Leia também: Marfrig confirma oferta primária e secundária de ações
“Em razão do aumento de capital social da companhia no âmbito da oferta, o capital social passará a ser de R$ 8.328.577.961,00, dividido em 711.369.913 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal”, informa a Marfrig em nota.
Segundo a empresa do setor frigorífico, o início das negociações das ações na bolsa brasileira, a B3, começa amanhã, 19. Já a data de liquidação dos ativos está marcada para esta sexta-feira, 20.
Os coordenadores da oferta foram:
- Santander
- J.P. Morgan
- Bradesco BBI
- BB Investimentos
O que é Bookbuilding?
De um modo resumido, o Bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou follow on. Leia mais.
Foto: Divulgação
