PetroRio movimenta R$ 2 bilhões em follow on

Os novos papéis serão negociados na B3 a partir da próxima segunda-feira, 1º de fevereiro

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A PetroRio informou na manhã desta sexta-feira, 29, que foi definido o preço da sua oferta subsequente de ações (follow on) a R$ 69 por cada papel. Com a venda de 29,7 milhões de ativos, a operação movimentou R$ 2,049 bilhões.

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A oferta consiste na distribuição primária de ações, ou seja, os recursos levantados vão direto para o caixa da companhia.

De acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a quantidade de ações inicialmente ofertadas foi, a critério da PetroRio, acrescida em 35% (7.700.000 ações).

Ontem, o papel da petroleira fechou a R$ 71,78, o que representa um desconto de 3,78% em relação à precificação dos papéis provenientes do follow on.

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Os novos papéis serão negociados na B3 a partir da próxima segunda-feira, 1º de fevereiro.

Segundo a empresa, os recursos da oferta serão utilizados para antecipar seu cronograma de investimentos orgânicos (campanhas de desenvolvimento dos Campos de Frade, Wahoo, Polvo e Tubarão Martelo), bem como suportar financeiramente novas aquisições.





A operação foi coordenada por BTG Pactual, Citi, Credit Suisse, Itaú BBA, Safra e Santander Brasil.

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Foto: PetroRio/Divulgação

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