Multilaser define faixa indicativa entre R$ 10,80 e R$ 13 em IPO

As ações serão negociadas na B3 a partir de 19 de julho, sob o ticker de negociação MLAS3

Multilaser (foto divulgação)
Logo Trademap

Por:

Compartilhe:

Compartilhar no twitter
Compartilhar no facebook
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no telegram
Compartilhar no pinterest
Compartilhar no email
Compartilhar no whatsapp

Por:

A Multilaser definiu a faixa indicativa de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 10,80 e R$ 13 por papel.

Com isso, considerando o ponto médio da faixa estipulada pelos coordenadores da operação, de R$ 11,90, e a quantidade inicial de 172.313.238 ativos ordinários, o IPO poderá movimentar cerca de R$ 2 bilhões.

Vale lembrar que essa quantia vai direto para o caixa da empresa de eletroeletrônicos, uma vez que a oferta consiste na distribuição 100% primária.

Segundo o prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos serão utilizados para:

  • Pagamento de dívidas (44,4%)
  • Reforço de caixa (40,4%)
  • Potenciais aquisições (15,2%)

Os papéis devem ser precificados no dia 15 de julho, após o encerramento do procedimento de bookbuilding. Enquanto isso, as ações serão negociadas na B3 a partir de 19 de julho, sob o ticker de negociação MLAS3.

A oferta é coordenada por Itaú BBA (líder), XP, BofA, UBS BB e Banco Safra.

Leia também:   Raia Drogasil (RADL3) aprova aquisição da startup Cuco Health em assembleia

Sobre a Multilaser Industrial

No documento, a empresa diz ser uma das mais diversificadas companhias de bens de consumo do Brasil devido a amplitude de seu portfólio com mais de 5 mil produtos diferentes (SKUs) e ampla capacidade de distribuição nacional.

A Multilaser atua no desenvolvimento, fabricação, distribuição, venda e pós-venda de diversos produtos em diferentes áreas como tablets, smartphones, notebooks, pen drives, chips de memória, acessórios de informática, eletroportáteis, casa conectada (Internet of Things – IoT), utensílios domésticos, ferramentas, acessórios e equipamentos esportivos, instrumentos de saúde, redes de telecomunicações e mais outros segmentos.

Em 2020, a companhia apresentou uma receita líquida de R$ 3,077 bilhões e, entre os anos de 2018 e 2020, um crescimento anual composto de 26,8%.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) totalizou R$ 555 milhões, com uma margem de 18%, e o lucro líquido atingiu R$ 451 milhões, com uma margem de 14,7%.

Leia também:   Americana KKR faz proposta para comprar controladora da TIM Brasil (TIMS3); ações disparam

Lâmina de IPO

Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!

Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.

Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!

O que é bookbuilding e para que serve?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.

isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.

Foto: Multilaser/Divulgação

Compartilhe:

Compartilhar no twitter
Compartilhar no facebook
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no telegram
Compartilhar no pinterest
Compartilhar no email
Compartilhar no whatsapp

Compartilhe:

Compartilhar no twitter
Compartilhar no facebook
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no telegram
Compartilhar no pinterest
Compartilhar no email
Compartilhar no whatsapp
Baixe o App Footer Post
Baixe o App Footer Post 0003 Carteira

Carteira consolidada

Baixe o App Footer Post 0002 historico de Dividendos

Histórico de dividendos

Baixe o App Footer Post 0001 Acompanhamento

Acompanhamento em tempo real

Baixe o App Footer Post 0000 IBOV

Comparação com IBOV, CDI, Dólar e mais

Não vá ainda...

Baixe o nosso App!

O maior hub do mercado financeiro
na palma da sua mão!

Popup out planos