A JBS (JBSS3) comunicou ao mercado nesta terça-feira, 08, a emissão e a precificação de US$ 1 bilhão de títulos sustentáveis no mercado internacional.
Denominado Sustainability-Linked Unsecured Senior Notes, os papéis estão atrelados ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela empresa, com vencimento para 2032.
De acordo com documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a emissão foi com valor de face de US$ 98,913, com retorno de 3,75% ao ano e cupom de 3,625%.
Fontes informaram ao Broadcast, do Estadão, que a companhia encontrou demanda de US$ 4,7 bilhões para os títulos.
A JBS disse que pretende utilizar os recursos para estender o prazo médio de dívidas, refinanciar compromissos de vencimentos mais curtos, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais.
Também acrescentou que a estrutura dos papéis está em linha com a estratégia de sustentabilidade do frigorífico, traçada pelo Compromisso Net Zero 2040, anunciado em março pela empresa.
A emissão conta com o Santander, Barclays, Bradesco BBI, BTG Pactual, Mizuho e XP no sindicato de instituições coordenadoras.
