JBS anuncia emissão de US$ 1 bilhão em títulos sustentáveis

Os papéis serão emitidos no mercado internacional, com valor de face de US$ 98,913, retorno de 3,75% ao ano e cupom de 3,625%. 

Equipe TradeMap
Equipe TradeMap
Compartilhar no twitter
Compartilhar no facebook
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no telegram
Compartilhar no pinterest
Compartilhar no email
Compartilhar no facebook
Compartilhar no whatsapp

A JBS (JBSS3) comunicou ao mercado nesta terça-feira, 08, a emissão e a precificação de US$ 1 bilhão de títulos sustentáveis no mercado internacional. 

Denominado Sustainability-Linked Unsecured Senior Notes, os papéis estão atrelados ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela empresa, com vencimento para 2032. 





De acordo com documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a emissão foi com valor de face de US$ 98,913, com retorno de 3,75% ao ano e cupom de 3,625%. 

Fontes informaram ao Broadcast, do Estadão, que a companhia encontrou demanda de US$ 4,7 bilhões para os títulos. 

A JBS disse que pretende utilizar os recursos para estender o prazo médio de dívidas, refinanciar compromissos de vencimentos mais curtos, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais.

Também acrescentou que a estrutura dos papéis está em linha com a estratégia de sustentabilidade do frigorífico, traçada pelo Compromisso Net Zero 2040, anunciado em março pela empresa.

Leia também: JBS anuncia acordo para compra da empresa australiana de carne suína Rivalea por US$ 135 mi

A emissão conta com o Santander, Barclays, Bradesco BBI, BTG Pactual, Mizuho e XP no sindicato de instituições coordenadoras.





Leia também:   Fleury conclui compra dos laboratórios Pretti e Bioclínico

Compartilhe:

Compartilhar no twitter
Compartilhar no facebook
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no telegram
Compartilhar no pinterest
Compartilhar no email
Compartilhar no facebook
Compartilhar no whatsapp

Compartilhe:

Compartilhar no twitter
Compartilhar no facebook
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no telegram
Compartilhar no pinterest
Compartilhar no email
Compartilhar no facebook
Compartilhar no whatsapp
Baixe o App Footer Post
Baixe o App Footer Post 0003 Carteira

Carteira consolidada

Baixe o App Footer Post 0002 historico de Dividendos

Histórico de dividendos

Baixe o App Footer Post 0001 Acompanhamento

Acompanhamento em tempo real

Baixe o App Footer Post 0000 IBOV

Comparação com IBOV, CDI, Dólar e mais