IPO da PetroRecôncavo pode movimentar R$ 1,2 bi

A faixa de preço para a ação ficou entre R$ 15,50 e R$ 19,50

Equipe TradeMap

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PetroRecôncavo (RECV3) definiu a faixa indicativa de preço de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), entre R$ 15,50 e R$ 19,50 por papel. 

Desse modo, a operação poderá somar aproximadamente R$ 1,225 bilhãolevando em conta o ponto médio da faixa, R$ 17,50 e a venda de integral do lote base. 





Segundo prospecto preliminar enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta será primária (com 70.000.000 ações), ou seja, quando os recursos levantados vão para o caixa da companhia.   

Ainda existe a possibilidade de a oferta ser acrescida de um lote adicional de até 20% do total de ações inicialmente ofertado, em até 14.000.000 papéis, e um lote suplementar de até 15% do total, em até 10.500.000 ativos 

Considerando a venda de todos os papéis dos lotes principal, adicional e suplementar pelo teto da faixa indicativa de preço (R$ 19,50), a operação poderia somar R$1,843 bilhão. 

O início do período de reserva será no dia 1de abril e será encerrado no dia 30 do mesmo mês.  

precificação está prevista para acontecer no dia 03 de maio 





estreia das ações no Novo Mercado da B3 deve acontecer dia 05 de maio, negociadas sob o ticker RECV3. 

A operação é coordenada por Itaú BBA (líder), Morgan Stanley, Safra e Goldman Sachs. 

Os recursos provenientes da ação serão utilizados para:  

  • Pagamento das aquisições de ativos da Petrobras (55%) 
  • Potencial aquisição de ativos da Petrobras (35%) 
  • Aumento da posição de Caixa (10%) 

Sobre a PetroRecôncavo 

PetroRecôncavo é uma das principais operadoras brasileiras independentes com foco em exploração e produção de petróleo e gás em terra. 

A empresa, fundada em 1999conta com campos por todo o país, produzindo gás natural, óleo de cobre e outros derivados da commodity. 

Em 2000, a companhia iniciou produção em contrato com a Petrobras, estreando somente em 2010 sua campanha de perfuração com sonda e equipes próprias. 

Foto: Reprodução/Google

 





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