Após cancelar IPO e depois retomar a proposta, porém somente para investidores institucionais, a Dotz precificou a sua oferta pública de ações.
O papel será negociado a R$ 13,20, levantando R$ 420 milhões numa oferta que avalia o preço de mercado da empresa de fidelidade em R$ 1,75 bilhão.
Originalmente, a Dotz pretendia movimentar de R$ 600 a R$ 700 milhões, com uma faixa indicativa de R$ 16,20 a R$ 21,40, porém, numa janela que já viu mais de 30 IPOs serem cancelados no ano, essa oferta ficou para trás.
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A Dotz optou por limitar sua entrada na bolsa de valores a 75 investidores profissionais, em um IPO com esforços restritos, de acordo com instrução 476 da CVM.
Serão 29,6 milhões de ações ordinárias (ON), 100% primárias, com a possibilidade de um lote adicional, de até 35% do total de ações inicialmente ofertado (10.360.00 papéis), e suplementar, de até 7,5% do total (2.220.000 ativos).
Os papéis podem ser negociados a partir de segunda-feira, 31, sob o ticker DOTZ3.
A Dotz contou com a ancoragem de cinco empresas de peso: a Ant Financial, ligada ao Alibaba; o Softbank; a Farallon Capital; a VELT Partners e a Fourth Sail Capital.
Já a coordenação da oferta ficou por conta do BTG Pactual, UBS BB, Itaú BBA e Credit Suisse.
