O Banrisul (BRSR6) anunciou ontem que o governo do Rio Grande do Sul, acionista controlador do banco, solicitou à instituição financeira que convoque uma Assembleia Geral Extraordinária para que os investidores deliberem a criação de um programa de units.
A AGE deve ser realizada após a finalização da oferta subsequente de ações (follow on). Na semana passada, o Banrisul informou ao mercado a operação, que envolverá a venda secundária de 96.323.426 ações ordinárias de titularidade do governo do RS. Os papéis subsequentes devem ser precificados amanhã, 17, após o procedimento de Bookbuilding. Você pode saber mais informações clicando aqui.
“A implementação da criação do programa de units do Banrisul, mesmo se concluída a oferta ainda dependerá de autorização dos respectivos órgãos competentes, não havendo, neste momento, como assegurar que o programa de units será implementado”, ressalta a instituição.
O que é Bookbuilding?
De um modo resumido, o Bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado. Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou oferta secundária. Leia mais.
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