JSL (JSLG3) compra IC Transportes por R$ 587 milhões

A JSL (JSLG3) adquiriu a Unitum Participações, holding que é dona da IC Transportes. Segundo um comunicado enviado ao mercado na manhã desta sexta-feira (3), o contrato prevê a aquisição de 100% da Unitum por R$ 587 milhões, correspondentes ao valor da empresa (enterprise value) e mais R$ 338 milhões de equity value.

Desse montante, R$ 100 milhões serão retidos já nesta sexta como garantia para eventuais indenizações, e o restante será pago em momentos diferentes. Serão R$ 60 milhões no fechamento do negócio e R$ 179 milhões em quatro parcelas anuais, corrigidas por 90% do CDI. A JSL fechou o ano de 2022 com uma posição de caixa de R$ 873,2 milhões.

De acordo com a JSL, a IC teve receita bruta de R$ 1,7 bilhão em 2022. Somando esse montante com o da JSL no ano, o faturamento total seria de R$ 8,8 bilhões.

O que faz a IC Transportes?

Segundo a empresa, a transação reforça a presença e consolida sua posição em transporte de gases, combustíveis, químicos e no agronegócio, incluindo sua cadeia de suprimentos, resultando na ampliação da diverficiação de setores e geografias, além de impulsionar o transporte rodoviário de granéis e cargas de alta complexidade, com a oferta de serviços no Brasil e em outros países da América do Sul.

A IC é uma empresa paulista fundada em 1982 e possui, atualmente, mais de 1,7 mil funcionários diretos que prestam serviços a mais de 370 clientes presentes em 15 estados no Brasil e também na Argentina, no Uruguai e no Paraguai.

“A transação trará diversas sinergias comerciais e operacionais que contribuirão para o crescimento da IC e expansão dos seus resultados. A qualidade das aquisições e o modelo de captura de sinergias e suporte para crescimento das adquiridas tem se provado assertivo, conforme observado na transformação de valor das aquisições recentes”, disse a JSL, em nota.

De 2021 pra cá, a JSL já adquiriu a TPC, a Rodomeu, a Marvel, a Fadel Holding e a Moreno Holding. A IC se manterá como uma empreda independente, com o suporte da JSL.